Μια νέα δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε από το περιοδικό Kiplinger's Personal Finance σε συνεργασία με την Domini Impact Investments LLC δείχνει την επενδυτική τάση προς το ESG, περιγράφει τις προκλήσεις αλλά και τους πιο ορθούς τρόπους να επενδύσει κανείς στο ESG.
Η επένδυση ESG βρίσκει μεγαλύτερη απήχηση στους νεότερους επενδυτές: το 91% των επενδυτών των Millennials δηλώνουν ότι είναι πιθανό να προσθέσουν αυτές τις επενδύσεις στα χαρτοφυλάκιά τους σύντομα, σε σύγκριση με το 80% των επενδυτών της γενιάς X και το 68% των επενδυτών της γενιάς Baby Boomer. Η επένδυση ESG αναφέρεται επίσης μερικές φορές ως βιώσιμη επένδυση, επένδυση αντίκτυπου, επένδυση αξιών ή κοινωνικά υπεύθυνη επένδυση.
Συνολικά, πάνω από το 70% των ερωτηθέντων δηλώνουν ότι οι περιβαλλοντικές πρακτικές μιας εταιρείας, η διαχείριση κοινωνικών θεμάτων και οι πολιτικές διακυβέρνησης είναι σημαντικές γι' αυτούς όταν επιλέγουν επενδύσεις. Και το 41% δηλώνει ότι έχει ήδη επενδύσει σε μετοχές ή ομόλογα ESG. Το Kiplinger και η Domini πραγματοποίησαν έρευνα σε 1.029 επενδυτές ηλικίας 25 ετών και άνω για να μάθουν τις απόψεις τους σχετικά με το ESG, ποια θέματα τους ενδιαφέρουν περισσότερο και πώς προτιμούν να επενδύουν.
«Οι επενδυτές θέλουν όλο και περισσότερο να κάνουν τη διαφορά», δήλωσε ο Mark Solheim, εκδότης του Kiplinger Personal Finance, «επιλέγοντας να επενδύουν σε εταιρείες που μπορούν όχι μόνο να αυξήσουν τα κέρδη τους, αλλά και να έχουν θετικό αντίκτυπο στους εργαζομένους, τους μετόχους, την κοινότητα και κυρίως τον πλανήτη».
Η πλειονότητα των ερωτηθέντων συνολικά πιστεύει ότι οι επενδύσεις ESG μπορούν να κάνουν τη διαφορά στον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες διαχειρίζονται τις επιχειρήσεις τους: Όμως, το 75% των Millennial επενδυτών πιστεύει ότι αυτό ισχύει, ακολουθούμενο από το 58% των επενδυτών της γενιάς Χ και σχεδόν το ήμισυ (47%) των επενδυτών της γενιάς Baby Boomer. Και όταν τους ζητήθηκε να επιλέξουν έναν επενδυτικό στόχο ESG για τον οποίο ενδιαφέρονται περισσότερο, οι περισσότεροι ανέφεραν το περιβάλλον σε σχέση με άλλες επιλογές:
- Το 35% θέλει να έχει θετικό αντίκτυπο στο περιβάλλον
- Το 24% θέλει να χτίσει ένα καλύτερο μέλλον για όλους
- Το 15% θέλει να επενδύσει στην τοπική κοινωνία
- Το 12% θέλει να αποφύγει να επενδύσει σε βιομηχανίες όπως τα όπλα ή τα ορυκτά καύσιμα
- Το 8% θέλει να δημιουργήσει μεγαλύτερη ποικιλομορφία στο χώρο εργασίας
- Το 6% θέλει να προωθήσει την κοινωνική δικαιοσύνη
Η πρόωθηση της καθαρής ενέργειας για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής (19%) και η αποφυγή της εξάντλησης των φυσικών πόρων και η προστασία των οικοσυστημάτων (18%) ήταν τα δύο πιο σημαντικά ζητήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον για τους επενδυτές ESG. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι Baby Boomers είχαν σημαντικά περισσότερες πιθανότητες από τους Millennials ή τους Gen X να χαρακτηρίσουν την εξάντληση των φυσικών πόρων ως την πιο σημαντική.
Πώς επενδύουν οι άνθρωποι
Όσον αφορά τις επενδύσεις με επίκεντρο το ESG, οι περισσότεροι ερωτηθέντες λένε ότι τα αμοιβαία κεφάλαια είναι ο σωστός τρόπος. Σχεδόν οι μισοί από τους ερωτηθέντες συνολικά (49%) θα τις επέλεγαν έναντι άλλων τύπων επενδύσεων. Ακόμη μεγαλύτερο ποσοστό των Baby Boomers (58%) δηλώνει ότι αυτή είναι η προτιμώμενη στρατηγική.
Επιπλέον, τα τρία τέταρτα δηλώνουν ότι θα ήθελαν να επενδύσουν σε ένα αμοιβαίο κεφάλαιο ESG μέσω του συνταξιοδοτικού τους προγράμματος στο χώρο εργασίας τους. Και περισσότεροι από τους μισούς (53%) δηλώνουν ότι η ύπαρξη αυτής της επιλογής θα είχε θετικό αντίκτυπο κατά την αξιολόγηση μιας προσφοράς πακέτου παροχών. Το ποσοστό αυτό ήταν υψηλότερο για τους Millennials, το 72% των οποίων θα το θεωρούσε πλεονέκτημα.
Ενώ οι ερωτηθέντες δήλωσαν γενικό ενθουσιασμό για τις επενδύσεις ESG, επισήμαναν μερικούς παράγοντες που θα μπορούσαν να τους αποτρέψουν από το να κάνουν μεγαλύτερες επενδύσεις σε μετοχές, ομόλογα ή αμοιβαία κεφάλαια ESG. Αυτές περιλαμβάνουν την ανησυχία για τις επιδόσεις, αλλά και:
- Μη επαρκείς πληροφορίες για τις πιθανές επενδύσεις
- Πιθανότητα μιας εταιρείας να προβεί σε ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με το ESG
- Αβεβαιότητα σχετικά με το πώς να ξεκινήσουν οι επενδύσεις ESG
Αυτό που είναι σαφές είναι ότι η παραμονή, η δημοτικότητα και η επικράτηση των αμοιβαίων κεφαλαίων ESG είναι σχεδόν δεδομένη. Όταν ρωτήθηκαν για τη γνώμη τους σχετικά με το μέλλον των επενδύσεων ESG, μόλις το 11% των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι πιστεύουν ότι οι επενδύσεις ESG είναι μια μόδα που θα ξεθωριάσει με τον καιρό. Και σχεδόν τα δύο τρίτα πιστεύουν ότι οι επενδύσεις ESG θα συνεχίσουν να αυξάνουν τη δημοτικότητά τους ή θα ωθήσουν περισσότερες εταιρείες να υιοθετήσουν τις αρχές ESG.
Σχεδόν 8 στους 10 επενδυτές (78%) αναμένουν να προσθέσουν στο χαρτοφυλάκιό τους μια επένδυση με επίκεντρο το ESG μέσα στα επόμενα ένα έως δύο χρόνια, σύμφωνα με μια νέα δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε από το περιοδικό Kiplinger's Personal Finance σε συνεργασία με την Domini Impact Investments LLC.