Έρευνα: Οι επενδυτές αυξάνουν την υποστήριξη των ESG παρά τις αντιξοότητες

Η φετινή έρευνα του Chief Investment Office της Deutsche Bank Private Bank (CIO), που διεξήχθη για δεύτερη συνεχή χρονιά, διαπίστωσε ότι περισσότεροι ιδιώτες και επιχειρήσεις (78%) ανησυχούν για τις αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην παγκόσμια οικονομία, έναντι 74% το 2021. Πολλοί ανησυχούν ότι έχει ήδη σοβαρές επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία ή θα έχει μέσα στα επόμενα 10 χρόνια, αν δεν αντιμετωπιστεί.

.

Ο επικεφαλής επενδύσεων ESG της Deutsche Bank Private Bank και επικεφαλής του Chief Investment Office, Markus Müller, δήλωσε: «Το πιο ενδιαφέρον στα φετινά ευρήματα είναι ότι οι προσδοκίες των πελατών σχετικά με το ESG αυξάνονται και δεν μειώνονται, ακόμη και όταν το σύμπαν του ESG αναπροσανατολίζεται μέσω της συζήτησης και της ανάπτυξης και ενώ η μεταβλητότητα παραμένει στις κεφαλαιαγορές».

Η έρευνα του CIO αποκάλυψε ότι οι πελάτες είναι πρόθυμοι να επιλέξουν επενδύσεις με υψηλότερη βαθμολογία ESG, ακόμη και αν η πιθανή οικονομική απόδοση είναι χαμηλότερη. Πράγματι, το 42% των επενδυτών δήλωσαν ότι θα επέλεγαν μια εταιρεία με αξιολόγηση ΑΑΑ ESG με 4% αναμενόμενη ετήσια απόδοση, παρά μια εταιρεία CCC με 8% αναμενόμενη απόδοση.

«Ενώ οι αξιολογήσεις ESG μπορούν να συζητηθούν ευρέως, το εύρημα αυτό μας δείχνει ότι οι επενδυτές έχουν σημαντικές προσδοκίες για πραγματικές αποδόσεις, πέρα από τις οικονομικές αποδόσεις. Σύμφωνα με αυτό, περισσότεροι πελάτες (78%) δήλωσαν ότι θέλουν οι επενδύσεις τους να έχουν θετικό αντίκτυπο στον κόσμο, ελαφρώς αυξημένο από το 75% πέρυσι», πρόσθεσε.

Η έρευνα 2022 CIO ESG αξιολόγησε την επενδυτική ευαισθητοποίηση και τη στάση σχετικά με τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και διακυβερνητικούς παράγοντες (ESG) μεταξύ 900 πελατών της Deutsche Bank Private Bank και Business Banking στις περιοχές Αμερικής, της EMEA (Europe, the Middle East and Africa) και APAC (Asia-Pacific) μεταξύ των τελών Ιουλίου και Αυγούστου του τρέχοντος έτους.

«Η φετινή έρευνα CIO ESG μας λέει ότι οι πελάτες έχουν ακόμη μεγαλύτερη δίψα για γνώση όσον αφορά την κατανόηση των ESG, των αλληλένδετων κινδύνων της τριπλής πλανητικής κρίσης και των πλαισίων που καθοδηγούν τον μετασχηματισμό του κόσμου», πρόσθεσε.

Η ετήσια έρευνα CIO ESG για τους πελάτες παρακολούθησε τις αλλαγές στις στάσεις κατά τους τελευταίους 12 μήνες.

Σε σύγκριση με την έρευνα του προηγούμενου έτους, τα βασικά ευρήματα είναι:

• Τα περιβαλλοντικά ζητήματα παραμένουν η κορυφαία προτεραιότητα. Σε όλες τις ηλικιακές ομάδες και μεταξύ ανδρών και γυναικών, περισσότεροι επενδυτές (50%) θεωρούν τα περιβαλλοντικά ζητήματα (πυλώνας Ε) ως τα πιο σημαντικά στις επενδύσεις ESG, από 46% πέρυσι. Στη συνέχεια, το 28% έθεσε τη διακυβέρνηση (πυλώνας G) στην κορυφή της λίστας, όπως και πέρυσι. Η έμφαση στους πυλώνες E και G ήρθε σε βάρος των κοινωνικών θεμάτων (πυλώνας S), τα οποία μειώθηκαν στο 23%, έναντι 27% το 2021.
• Η κλιματική αλλαγή θεωρείται το σημαντικότερο πρόβλημα. Το 53% των ερωτηθέντων θεωρούν την κλιματική αλλαγή ως τον σημαντικότερο παράγοντα για τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων, έναντι 47% πέρυσι. Και πάλι, η κλιματική αλλαγή κατατάσσεται πάνω από τη ρύπανση των ωκεανών (15%), την υποβάθμιση της γης (21%) και την απώλεια της βιοποικιλότητας (7%), η οποία μειώθηκε από 11% πέρυσι.
• Οι επενδυτές επιβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους στο ESG. Περίπου το 78% των επενδυτών συμφώνησε ότι οι επενδύσεις τους πρέπει να έχουν θετικό αντίκτυπο στον κόσμο, ποσοστό αυξημένο κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το περσινό 75%.

• Περισσότεροι ερωτηθέντες εξακολουθούν να συμφωνούν ότι το ESG μπορεί να διαχειριστεί τον κίνδυνο σε ένα χαρτοφυλάκιο. Το 44% των ερωτηθέντων συμφωνούν απόλυτα ή ελαφρώς με αυτό, ποσοστό που μειώνεται ελάχιστα από το 48% πέρυσι και είναι υψηλότερο από το 16% που διαφωνεί απόλυτα ή ελαφρώς. Όμως, με τέσσερις στους δέκα ερωτηθέντες να δηλώνουν ότι δεν γνωρίζουν ή ότι ούτε συμφωνούν ούτε διαφωνούν, πολλοί πρέπει ακόμη να πειστούν.

Η έρευνα 2022 CIO ESG για τους πελάτες εντόπισε ορισμένες νέες πληροφορίες:

• Μέτρια αισιοδοξία για τη διαχείριση της κλιματικής αλλαγής και της απώλειας της βιοποικιλότητας. Το 51% των επενδυτών είναι αισιόδοξοι ότι η ανθρωπότητα θα μπορέσει να διαχειριστεί την κλιματική αλλαγή μέσω της τεχνολογικής καινοτομίας, ενώ το 47% πιστεύει στη δύναμη των λύσεων που βασίζονται στη φύση.
• Οι Millennials είναι πιο ευαισθητοποιημένοι από άλλες ηλικιακές ομάδες. Σχεδόν ένας στους τέσσερις (σχεδόν το 25%) των Millennials δηλώνει ότι γνωρίζει καλά την έννοια της οικονομίας καθαρών μηδενικών εκπομπών, ενώ το 21% δηλώνει το ίδιο για την οικονομία καθαρών θετικών εκπομπών. Οι νέοι της χιλιετίας είναι επίσης πιο ενημερωμένοι και πιο αισιόδοξοι όσον αφορά τις λύσεις για την τριπλή πλανητική κρίση.
• Η συνειδητοποίηση των νέων εννοιών συνοδεύεται από ελλείψεις γνώσεων. Μόνο το 18% των συμμετεχόντων στην έρευνα δηλώνει ότι έχει πολύ καλή ή καλή γνώση των λύσεων που βασίζονται στη φύση, ενώ το 20% δηλώνει το ίδιο για το Φυσικό Κεφάλαιο. Επιπλέον, λιγότερο από το 20% του συνόλου των ερωτηθέντων είχε καλή γνώση της έννοιας της τριπλής πλανητικής κρίσης.
• Τα θέματα βιοποικιλότητας θεωρούνται σημαντικά για τις αποδόσεις και τους κινδύνους του χαρτοφυλακίου. Το 41% συμφώνησε ότι η συμπερίληψη των θεμάτων βιοποικιλότητας στις επενδυτικές αποφάσεις θα ενίσχυε τις αποδόσεις του χαρτοφυλακίου, ενώ πάνω από το 60% πίστευε ότι θα μείωνε τους κινδύνους που σχετίζονται με τη φύση.
• Οι επενδυτές αναμένουν από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να βοηθήσουν στη διαχείριση του ταξιδιού της μετάβασης. Το 68% των επενδυτών αναμένουν από το χρηματοπιστωτικό τους ίδρυμα να μετρήσει και να διαχειριστεί με ακρίβεια τους κινδύνους που σχετίζονται με τη φύση- το 75% αναμένουν κατάλληλη προστασία των χαρτοφυλακίων. Όμως, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να αποτελέσουν μόνο έναν από τους κινητήριους μοχλούς - μαζί με τους μεμονωμένους επενδυτές, τις επιχειρήσεις και τις κυβερνήσεις - της αναγκαίας οικονομικής αλλαγής. μεταξύ άλλων, για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι απαραίτητη η μεγαλύτερη γνώση των επενδυτών.

Ο Markus Müller, CIO ESG Private Bank της Deutsche Bank, παρουσίασε τα ευρήματα σε εκδήλωση που διοργάνωσε η Deutsche Bank σε συνεργασία με την Ocean Risk and Resilience Action Alliance (ORRAA) και την IOC-UNECSO στη φετινή συνάντηση COP27 στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου.