Η Eurogrid, μητρική εταιρεία του διαχειριστή συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 50Hertz, άντλησε 500 εκατ. ευρώ μέσω νέου ευρωπαϊκού πράσινου ομολόγου, με στόχο τη χρηματοδότηση έργων επέκτασης των δικτύων που απαιτούνται για την ενεργειακή μετάβαση.
.
Η έκδοση αποτελεί το δεύτερο European Green Bond της εταιρείας και την πρώτη δημόσια έκδοση ομολόγου σε ευρώ για το 2026, μετά τις δύο συναλλαγές που είχε πραγματοποιήσει τον Μάιο και τον Οκτώβριο του 2025.
Το νέο ομόλογο έχει διάρκεια 12 ετών και κουπόνι 4,292%, ενώ η ζήτηση από τους επενδυτές ξεπέρασε σημαντικά το προσφερόμενο ποσό.
Υπερκάλυψη άνω των οκτώ φορών
Το βιβλίο προσφορών ξεπέρασε στο αποκορύφωμα της διαδικασίας τα 4,2 δισ. ευρώ, γεγονός που αντιστοιχεί σε υπερκάλυψη μεγαλύτερη των οκτώ φορών.
Η ισχυρή ζήτηση αποκτά πρόσθετη σημασία καθώς η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε μέσα στην παραδοσιακά πιο ήσυχη θερινή περίοδο των κεφαλαιαγορών.
Σύμφωνα με την Eurogrid, η εταιρεία ήταν μάλιστα ο μοναδικός εκδότης στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων κατά τη συγκεκριμένη εβδομάδα.
Η CFO της 50Hertz, Christine Janssen, συνέδεσε το επενδυτικό ενδιαφέρον με την πρόοδο στην επέκταση του δικτύου, τη βιώσιμη στρατηγική της εταιρείας και τις προσδοκίες για ένα επενδυτικά ευνοϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο.
Στόχος 100% κάλυψη από ΑΠΕ έως το 2032
Η χρηματοδότηση εντάσσεται στη στρατηγική της Eurogrid και της 50Hertz για την ενίσχυση των υποδομών που απαιτούνται για την ενσωμάτωση μεγαλύτερων ποσοτήτων ανανεώσιμης ενέργειας στο ηλεκτρικό σύστημα.
Η 50Hertz έχει θέσει ως στόχο έως το 2032 το 100% της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή του δικτύου της να μπορεί να καλύπτεται, σε καθαρή βάση, από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Η δωδεκαετής διάρκεια του ομολόγου αντανακλά τον μακροπρόθεσμο χαρακτήρα των επενδύσεων σε δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες απαιτούν σταθερή πρόσβαση σε κεφάλαια και αυξημένη χρηματοδοτική προβλεψιμότητα.
Πού θα κατευθυνθούν τα 500 εκατ. ευρώ
Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν θα διατεθούν, σύμφωνα με το Green Financing Framework της Eurogrid, σε χερσαία και υπεράκτια έργα που διευκολύνουν την ενσωμάτωση και τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
Το πλαίσιο πράσινης χρηματοδότησης της εταιρείας έχει αξιολογηθεί ως “Excellent” από τη Sustainable Fitch και, σύμφωνα με την Eurogrid, είναι ευθυγραμμισμένο με:
- την EU Taxonomy,
- το EU Green Bond Standard,
- και τις Green Bond Principles της International Capital Market Association (ICMA).
Η δομή αυτή ενισχύει τη σύνδεση μεταξύ της άντλησης κεφαλαίων από τις αγορές και συγκεκριμένων πράσινων επενδύσεων στις ενεργειακές υποδομές.
Τα δίκτυα στο επίκεντρο της πράσινης χρηματοδότησης
Η έκδοση της Eurogrid υπογραμμίζει τον αυξανόμενο ρόλο των ηλεκτρικών δικτύων στην ευρωπαϊκή ενεργειακή μετάβαση.
Η ανάπτυξη αιολικών και φωτοβολταϊκών έργων δεν αρκεί από μόνη της για την αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ, καθώς απαιτούνται παράλληλα σημαντικές επενδύσεις σε γραμμές μεταφοράς, διασυνδέσεις και υποδομές που μπορούν να διαχειριστούν μεγαλύτερες και πιο μεταβλητές ροές ηλεκτρικής ενέργειας.
Για τον λόγο αυτό, η πρόσβαση των διαχειριστών δικτύων σε μακροπρόθεσμη πράσινη χρηματοδότηση εξελίσσεται σε κρίσιμο παράγοντα για την επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων απανθρακοποίησης.
Τη συναλλαγή διαχειρίστηκαν οι ABN AMRO, BNP Paribas, Mizuho και Rabobank ως Joint Bookrunners.
Πηγή: Eurogrid, “Eurogrid successfully places EUR 500 million EU Green Bond”, 7 Αυγούστου 2026
Το νέο ομόλογο έχει διάρκεια 12 ετών και κουπόνι 4,292%, ενώ η ζήτηση από τους επενδυτές ξεπέρασε σημαντικά το προσφερόμενο ποσό.