Τα αμοιβαία κεφάλαια ESG - επενδύσεις που αξιολογούν εταιρείες με βάση περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και διοικητικούς παράγοντες - σύμφωνα με τα στοιχεία επιβίωσαν από ένα ταραχώδες 2022 και αυτό γιατί κατάφεραν να έχουν απόδοση σύμφωνη με τη γενική αγορά και να προσελκύσουν νέα κεφάλαια. Αυτό αναμφισβήτητα είναι ένα καλό σημάδι για το μέλλον των υπεύθυνων επενδύσεων.
.
Σε ένα κοκτέιλ πάρτι αυτή την εβδομάδα στο Νταβός, ένα στέλεχος είπε στο DealBook κάτι που ο ίδιος - και οι περισσότεροι από τους παρευρισκόμενους στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ - πιθανότατα δεν θα έλεγε ποτέ δημοσίως: «Ελπίζω το ESG να εξαφανιστεί».
.
Το περιβάλλον, η κοινωνία και η διακυβέρνηση (ESG) βρίσκονται στα πρόθυρα σημαντικών αλλαγών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε νομοθεσία στα τέλη του 2022 για την αύξηση των προτύπων υποβολής εκθέσεων για τις εταιρείες. Επίσης, συμφώνησε σε μεταρρυθμίσεις σε επίπεδο Ε.Ε. στην τρέχουσα πολιτική για τον συνοριακό φόρο άνθρακα, σε μια προσπάθεια να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου.
.
Σχεδόν όλα τα υψηλόβαθμα στελέχη μεγάλων εταιρειών σε όλο τον κόσμο αναμένουν ότι η κλιματική αλλαγή θα επηρεάσει τη στρατηγική και τις λειτουργίες των οργανισμών τους τα επόμενα τρία χρόνια, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε από την Deloitte, με τα κορυφαία ζητήματα που ήδη επηρεάζουν τις επιχειρήσεις τους να περιλαμβάνουν τη σπανιότητα των πόρων, την αλλαγή των καταναλωτικών προτύπων και τους φόρους άνθρακα.
.
Η επένδυση ESG περιλαμβάνει περιβαλλοντικές, κοινωνικές και εταιρικής διακυβέρνησης παραμέτρους που επιτρέπουν στους επενδυτές να επιλέγουν εταιρείες που αναζητούν λύσεις στις παγκόσμιες προκλήσεις, ενώ παράλληλα προσφέρουν αποδόσεις παρόμοιες με τις παραδοσιακές επενδύσεις. Οι εταιρείες που ακολουθούν μια προσέγγιση ESG προσπαθούν να επιτύχουν οικονομικούς στόχους μέσω ηθικών επιχειρηματικών πρακτικών.
Οι παγκόσμιες πωλήσεις εταιρικών ομολόγων με περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς στόχους και στόχους διακυβέρνησης (ESG) θα ανακάμψουν φέτος και θα ξεπεράσουν τα 460 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την βρετανική πολυεθνική εταιρεία τραπεζικών και χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, Barclays, μετά την πρώτη υποχώρηση της κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων το 2022, καθώς τα υψηλότερα επιτόκια επιβάρυναν τις πιστωτικές αγορές.
.
Δεν είναι πλέον μυστικό ότι οι εταιρείες τεχνολογίας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην παγκόσμια στροφή προς το ESG. Δεν συμβάλλουν μόνο με την ενσωμάτωση των ESG στις δικές τους επιχειρηματικές δραστηριότητες, αλλά οι δεσμεύσεις των άλλων σε θέματα ESG βασίζονται επίσης στην καινοτομία των εταιρειών τεχνολογίας.
.
Με την έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την αυτοματοποίηση, οι οργανισμοί βασίζονται στις νέες τεχνολογίες για να τους βοηθήσουν να επιτύχουν τους στόχους τους για το ESG, μειώνοντας τις πρακτικές που εξαντλούν τους πόρους.
Οι περιβαλλοντικές, κοινωνικές και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) επενδύσεις παρέμειναν στο επίκεντρο το 2022, και ένας λόγος για την επέκταση της τάσης είναι ότι αυτό το στυλ συμμετοχής στην αγορά αποτελεί, όλο και περισσότερο, σημείο έμφασης για τις ρυθμιστικές αρχές.
.
Εν μέσω γεωπολιτικής και μακροοικονομικής αναταραχής, τρία χρόνια μετά τη δήλωση-ορόσημο της Business Roundtable σχετικά με τον σκοπό της επιχείρησης, ο καπιταλισμός των ενδιαφερομένων μερών και η εστίασή του σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και θέματα διακυβέρνησης (ESG) δέχονται επιθέσεις.
.
Οι επικριτές του «αφυπνισμένου καπιταλισμoού» υποστηρίζουν τώρα ότι η έντονη εστίαση στο ESG είναι αφελής σε περιόδους οικονομικής αβεβαιότητας.
Το Greenwashing είναι ένας από εκείνους τους όρους που έχει πολύ περισσότερο νόημα όταν συζητάμε για καταναλωτικά αγαθά παρά για επενδυτικές στρατηγικές.
.
