Τρία «πράσινα ομόλογα» συνολικού ύψους 2 δισ. ευρώ εξέδωσε ο δανέζικος κολοσσός των ΑΠΕ Ørsted.
.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Ørsted έχει εξασφαλίσει τη δέσμευση των επενδυτών για ένα συνολικό ποσό ονομαστικής αξίας 2 δισ. ευρώ μέσω της έκδοσης «πράσινων ομολόγων» για τη χρηματοδότηση του παγκόσμιου χαρτοφυλακίου της έργων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και του φιλόδοξου στόχου της να φτάσει περίπου τα 50 GW εγκατεστημένης ισχύος έως το 2030.
Ειδικότερα, η Ørsted ολοκλήρωσε χθες την τιμολόγηση των νέων μη εξασφαλισμένων πράσινων ομολόγων ονομαστικής αξίας 2.000 εκατ. ευρώ συνολικά, που περιλαμβάνουν μια δόση σταθερού επιτοκίου 700 εκατ. ευρώ με λήξη το 2026, μια δόση 600 εκατ. ευρώ σταθερού επιτοκίου με λήξη το 2030 και μια δόση σταθερού επιτοκίου 700 εκατ. ευρώ με λήξη το 2035.
Όλα τα ομόλογα εκδίδονται ως πράσινα ομόλογα σύμφωνα με το πλαίσιο πράσινης χρηματοδότησης της Ørsted και η εισαγωγή τους έγινε στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Το ομόλογο των 700 εκατ. ευρώ λήξης την 1η Μαρτίου 2026 έχει κουπόνι (σταθερό μέχρι τη λήξη) 3,625 % και η τιμολόγηση έγινε στο 99,852% της ονομαστικής αξίας.
Το ομόλογο των 600 εκατ. ευρώ, λήξης την 1η Μαρτίου 2030 έχει κουπόνι (σταθερό μέχρι τη λήξη) 3,750% και η τιμολόγηση έγινε στο 99,264% της ονομαστικής αξίας.
Τέλος, το ομόλογο των 700 εκατ. ευρώ, λήξης την 1η Μαρτίου 2035 έχει κουπόνι (σταθερό μέχρι τη λήξη) 4,125% και η τιμολόγησή του έγινε στο 99,323 % της ονομαστικής αξίας. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Ørsted είναι leader στην διεθνή αγορά των ΑΠΕ, απασχολεί περίπου 8.000 άτομα και τα έσοδά της το 2022 έφτασαν τα 17,8 δισ. ευρώ.
