Η Παγκόσμια Τράπεζα άντλησε με επιτυχία 6,5 δισεκατομμύρια δολάρια μέσω της έκδοσης ομολόγων βιώσιμης ανάπτυξης διπλής δόσης, σηματοδοτώντας το μεγαλύτερο βιβλίο παραγγελιών που είχε μέχρι σήμερα. Η προσφορά περιελάμβανε ένα 2ετές ομόλογο ύψους 3 δισ. δολαρίων με λήξη τον Αύγουστο του 2026 και ένα 10ετές ομόλογο ύψους 3,5 δισ. δολαρίων με λήξη τον Αύγουστο του 2034.
.
Τα ομόλογα προσέλκυσαν πάνω από 300 παραγγελίες συνολικού ύψους άνω των 22,7 δισ. δολαρίων, γεγονός που αντανακλά την ισχυρή παγκόσμια ζήτηση για ασφαλείς, ρευστοποιήσιμες επενδύσεις που υποστηρίζουν τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Ο Jorge Familiar, Αντιπρόεδρος και Ταμίας της Παγκόσμιας Τράπεζας, τόνισε τη σημασία αυτού του επιτεύγματος: «Αυτή η έκδοση διπλής δόσης σε δολάρια ΗΠΑ αποτελεί απόδειξη της συνεχούς υποστήριξης της Παγκόσμιας Τράπεζας από την παγκόσμια επενδυτική κοινότητα. Το συντριπτικό ενδιαφέρον για τα ομόλογα και στις δύο λήξεις, με ένα βιβλίο παραγγελιών ρεκόρ για συναλλαγή της Παγκόσμιας Τράπεζας, υπογραμμίζει τη ζήτηση για ασφαλείς και ρευστοποιήσιμες επενδύσεις σε συνδυασμό με την ευκαιρία να προωθηθεί η βιώσιμη ανάπτυξη στις χώρες μέλη της Παγκόσμιας Τράπεζας».
Στο 2ετές ομόλογο το 75% των επενδύσεων προήλθε από κεντρικές τράπεζες/επίσημα ιδρύματα, με μεγάλη συμμετοχή από την περιοχή της ΕΜΕΑ (44%), την Αμερική (28%) και την Ασία (28%). Το 10ετές ομόλογο ήταν πιο διαφοροποιημένο, προσελκύοντας 43% από κεντρικές τράπεζες/επίσημα ιδρύματα και 26% από διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων/ασφαλιστικά/συνταξιοδοτικά ταμεία, με την ΕΜΕΑ να ηγείται της γεωγραφικής κατανομής με 55%.
Ο Alex Paterson, Managing Director, Head of SSA DCM της Barclays, σημείωσε: «Η συμφωνία, η οποία δημιούργησε το μεγαλύτερο βιβλίο εντολών πολλαπλών δόσεων για συναλλαγή της Παγκόσμιας Τράπεζας, ενώ τιμολογήθηκε με το μικρότερο φετινό περιθώριο έναντι των κρατικών ομολόγων, επιβεβαιώνει την ηγετική θέση του δανειολήπτη στην αγορά της SSA και τη συνεχή υποστήριξη από την παγκόσμια επενδυτική του βάση».
Τα ομόλογα, τα οποία τιμολογούνται με ανταγωνιστικά περιθώρια έναντι των αμερικανικών κρατικών ομολόγων (+6,9 μονάδες βάσης για το 2ετές και +13,9 μονάδες βάσης για το 10ετές), θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.
Ο Edward Mizuhara, Διευθύνων Σύμβουλος, Συνδικάτο Δημοσίου Τομέα της BMO Capital Markets, τόνισε τη στρατηγική σημασία: «Η λεπτομερώς ρυθμισμένη και υψηλής ποιότητας διαδικασία κατανομής θα διασφαλίσει την τοποθέτηση των ομολόγων σε μια παγκόσμια και ποικίλη βάση αγοραστών, προωθώντας την αποστολή της Παγκόσμιας Τράπεζας να στηρίξει τις δραστηριότητες βιώσιμης ανάπτυξης στις χώρες μέλη».
Αυτή η συναλλαγή-ρεκόρ υπογραμμίζει τη συνεχή ηγετική θέση της Παγκόσμιας Τράπεζας στην αγορά βιώσιμων ομολόγων, αντλώντας ισχυρή υποστήριξη από μια ποικιλόμορφη, παγκόσμια βάση επενδυτών. Η επιτυχής έκδοση δεν αντανακλά μόνο την εμπιστοσύνη στην πίστωση της Παγκόσμιας Τράπεζας, αλλά αναδεικνύει επίσης την αυξανόμενη όρεξη των επενδυτών για βιώσιμες επενδύσεις.
Στο 2ετές ομόλογο το 75% των επενδύσεων προήλθε από κεντρικές τράπεζες/επίσημα ιδρύματα, με μεγάλη συμμετοχή από την περιοχή της ΕΜΕΑ (44%), την Αμερική (28%) και την Ασία (28%).