Η Iberdrola, η κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία ηλεκτρισμού, εξέδωσε με επιτυχία 10ετές πράσινο ομόλογο αξίας 750 εκατ. ευρώ. Για το ομόλογο αυτό, με κουπόνι 3,625%, η ζήτηση ξεπέρασε τα 4 δισ. ευρώ από περισσότερους από 220 επενδυτές, γεγονός που αντανακλά την ισχυρή εμπιστοσύνη της αγοράς.
.
"Η εμπιστοσύνη των επενδυτών στην Iberdrola είναι σταθερή", δήλωσε η εταιρεία, επισημαίνοντας την υπερκάλυψη κατά περισσότερο από πέντε φορές του ποσού που τοποθετήθηκε. Αυτή η ισχυρή ζήτηση επέτρεψε στην Iberdrola να ορίσει το πιστωτικό περιθώριο στις 83 μονάδες βάσης έναντι του 10ετούς μεσοσταθμικού δείκτη αναφοράς, το χαμηλότερο ασφάλιστρο για πράσινο ομόλογο που εκδόθηκε φέτος.
Πρόκειται για την τρίτη δημόσια πράξη της Iberdrola το 2024, μετά από ένα υβριδικό ομόλογο ύψους 700 εκατ. ευρώ και μια έκδοση 335 εκατ. ελβετικών φράγκων στην ελβετική αγορά. Η εταιρεία θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα του εξαμήνου της στις 24 Ιουλίου, με το μεγαλύτερο μέρος του ετήσιου χρηματοδοτικού της σχεδίου να έχει ήδη εκτελεστεί με επιτυχία.
"Εκμεταλλευτήκαμε το σταθερό περιβάλλον της αγοράς", σημείωσε η Iberdrola, αναφερόμενη στο ήρεμο διεθνές περιβάλλον μετά τα αποτελέσματα των γαλλικών εκλογών.
Η τοποθέτηση ομολόγων έτυχε σημαντικού ενδιαφέροντος από επενδυτές ESG, με το 85% της έκδοσης να διατίθεται σε αυτή την ομάδα. Η γεωγραφική κατανομή περιλάμβανε τη Γαλλία (36%), τη Γερμανία (16%), το Ηνωμένο Βασίλειο (17%), την Μπενελούξ (15%) και άλλες ευρωπαϊκές χώρες (16%).
"Τα πράσινα ομόλογα τείνουν να δημιουργούν υψηλότερη ζήτηση και χαμηλότερο κόστος, καθώς οι κοινωνικά υπεύθυνοι επενδυτές προσθέτουν στο ενδιαφέρον των mainstream επενδυτών", τόνισε η Iberdrola.
Εννέα τράπεζες, συμπεριλαμβανομένων των BBVA, Bank of America, HSBC και Wells Fargo, διευκόλυναν την τοποθέτηση. Η κίνηση αυτή ενισχύει τη ρευστότητα της Iberdrola ενόψει της πιθανής μεταβλητότητας της αγοράς μετά το καλοκαίρι.
Η συνεχής επιτυχία της Iberdrola στην πράσινη χρηματοδότηση υπογραμμίζεται από πρόσφατες συναλλαγές, όπως ένα πράσινο δάνειο ύψους 700 εκατ. ευρώ με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και μια συνεργασία ύψους 300 εκατ. ευρώ με την Παγκόσμια Τράπεζα για έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε αναδυόμενες αγορές.
Ως παγκόσμιος ηγέτης στη βιώσιμη χρηματοδότηση, η Iberdrola έχει πάνω από 50 δισ. ευρώ σε εκκρεμείς βιώσιμες συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων σχεδόν 22 δισ. ευρώ σε πράσινα ομόλογα. Από το 2014, όταν πρωτοστάτησε στα πράσινα ομόλογα στην Ισπανία, η Iberdrola παραμένει στην πρώτη γραμμή της πράσινης χρηματοδότησης.
"Η συναλλαγή αυτή μας επιτρέπει να ενισχύσουμε τη θέση μας σε ρευστότητα με εξαιρετικούς όρους", επιβεβαίωσε η Iberdrola, υπογραμμίζοντας τον ευνοϊκό συγχρονισμό της αγοράς και τη συμμετοχή των επενδυτών.
Η δέσμευση της Iberdrola για βιωσιμότητα συνεχίζει να προσελκύει σημαντική υποστήριξη από τους επενδυτές, ενισχύοντας τη θέση της ως παγκόσμιο σημείο αναφοράς στην πράσινη χρηματοδότηση.
Πρόκειται για την τρίτη δημόσια πράξη της Iberdrola το 2024, μετά από ένα υβριδικό ομόλογο ύψους 700 εκατ. ευρώ και μια έκδοση 335 εκατ. ελβετικών φράγκων στην ελβετική αγορά.