Η BlackRock χαρακτηρίζει το Τέξας «αντιανταγωνιστικό» - Αναλυτικά η μαύρη λίστα ESG της πολιτείας

Η BlackRock τάχθηκε κατά της απόφασης του Τέξας να την ξεχωρίσει ως εχθρική προς τα ορυκτά καύσιμα, χαρακτηρίζοντας τη στοχοποίησή της από την πολιτεία "καιροσκοπική", "αντιανταγωνιστική" και "κακή για τις επιχειρήσεις".

.

Ο μεγαλύτερος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο ήταν η μόνη αμερικανική εταιρεία που συμπεριλήφθηκε από τον Glenn Hegar, ελεγκτή του Τέξας, σε έναν κατάλογο 10 χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που «μποϊκοτάρουν» τα ορυκτά καύσιμα. Οι ομάδες αντιμετωπίζουν πιθανή αποεπένδυση από τα κρατικά συνταξιοδοτικά ταμεία.

«Το να προσπαθείς να σταματήσεις μια αμερικανική εταιρεία από το να δραστηριοποιείται στην ίδια της την αυλή είναι κακό για τις επιχειρήσεις», δήλωσε ο Mark McCombe, επικεφαλής των επιχειρήσεων της BlackRock στις ΗΠΑ, ο οποίος πραγματοποίησε πολλαπλά ταξίδια στο Τέξας για να ασκήσει πιέσεις σε πολιτειακούς αξιωματούχους κατά τη διάρκεια της κατάρτισης του καταλόγου. 

«Ποτέ δεν γυρίσαμε την πλάτη μας στις εταιρείες πετρελαίου και φυσικού αερίου του Τέξας», δήλωσε ο McCombe, σημειώνοντας ότι η BlackRock είναι ο μεγαλύτερος επενδυτής στη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου της πολιτείας και διαθέτει 290 δισ. δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία με έδρα το Τέξας.

Κανένας από τους κύριους αντιπάλους της BlackRock στη διαχείριση κεφαλαίων δεν συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο του Τέξας, αν και οι περισσότεροι από αυτούς συμπεριλήφθηκαν ως χορηγοί σχεδόν 350 συγκεκριμένων επενδυτικών κεφαλαίων που η πολιτεία θεωρεί επίσης εχθρικά προς το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Ο κατάλογος απορρέει από έναν νόμο του Τέξας του 2021, ο οποίος επέκρινε τις επενδύσεις που βασίζονται στο περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση, επειδή ενδέχεται να βλάψουν τη βιομηχανία ορυκτών καυσίμων. Οι διατάξεις απαιτούν από τα κρατικά συνταξιοδοτικά και σχολικά ταμεία να εκποιήσουν τις μετοχές που κατέχουν σε χρηματοπιστωτικούς ομίλους οι οποίοι, κατά την άποψη της κυβέρνησης, «μποϊκοτάρουν τις ενεργειακές εταιρείες».

Ως αποτέλεσμα, ο Hegar επικεντρώθηκε στις εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες, γεγονός που έβγαλε νοκ άουτ τις Vanguard και Fidelity. Στη συνέχεια, το γραφείο του βασίστηκε σε εταιρικές αξιολογήσεις ESG από τον MSCI για να καταρτίσει έναν κατάλογο 19 εταιρειών-στόχων. Στον κατάλογο αυτό περιλαμβάνονταν οι αμερικανικές τράπεζες JPMorgan Chase, Goldman Sachs και Wells Fargo, καθώς και η εταιρεία διαχείρισης επενδύσεων Invesco, αλλά καμία δεν συμπεριλήφθηκε στον τελικό κατάλογο των 10.

Ο Hegar αρνήθηκε σε συνέντευξή του ότι ο κατάλογος είχε πολιτικά κίνητρα. Οι εταιρείες του αρχικού καταλόγου των 19, καθώς και οι 150 που βρίσκονται πίσω από τα συγκεκριμένα επενδυτικά κεφάλαια, κλήθηκαν να εξηγήσουν τη θέση τους για τα ορυκτά καύσιμα, ανέφερε. Πρόσθεσε ότι ορισμένοι ήταν σε θέση να παράσχουν πληροφορίες που καθησυχάζουν τις ανησυχίες της πολιτείας. Όσοι δεν απάντησαν συμπεριλήφθηκαν στον τελικό κατάλογο των 10, ο οποίος περιλάμβανε, μεταξύ άλλων, τις Credit Suisse, UBS και BNP Paribas.

«Η διαδικασία ήταν ανοικτή και διαφανής», δήλωσε ο Hegar στους Financial Times. «Ό,τι κι αν κάνεις, κινδυνεύεις από την κριτική».

Η BlackRock έχει γίνει στόχος κορυφαίων συντηρητικών πολιτικών στο Τέξας, επειδή ο ιδρυτής της Larry Fink έχει μιλήσει ανοιχτά για την ανάγκη οι εταιρείες να αντιμετωπίσουν την κλιματική αλλαγή. Ο Dan Patrick, ο ρεπουμπλικανός υποδιοικητής του Τέξας, έγραψε στον Hegar τον Ιανουάριο ζητώντας του να «συμπεριλάβει την BlackRock και κάθε εταιρεία σαν κι αυτή».

Οι χρηματοπιστωτικοί όμιλοι που περιλαμβάνονται στον κατάλογο έχουν 90 ημέρες για να πείσουν το Τέξας να αλλάξει γνώμη. Τα κρατικά συνταξιοδοτικά ταμεία θα πρέπει στη συνέχεια να ενημερώνουν τον ελεγκτή για τις συμμετοχές τους, αλλά ο νόμος τους δίνει κάποια ευελιξία όσον αφορά την πώληση, εάν αυτό επηρεάζει το καθήκον πίστης τους προς τους συνταξιούχους.

Ο McCombe δήλωσε ότι η BlackRock σχεδίαζε να συνεργαστεί με το γραφείο του Hegar για να το πείσει να το ξανασκεφτεί και δήλωσε ότι ο όμιλος θα συνεχίσει να επενδύει στην πολιτεία και να συνεργάζεται με πελάτες με έδρα το Τέξας.

Προειδοποίησε όμως ότι η όλη διαδικασία «δεν είναι καλή για τους συνταξιούχους και την εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων . Το Τέξας υπερηφανεύεται ότι είναι ελεύθερη αγορά και ανοιχτό για επιχειρήσεις».

Το χρονικό 

Το Τέξας απαγόρευσε σε 10 μεγάλες τράπεζες και 348 επενδυτικά κεφάλαια να δραστηριοποιηθούν εντός της πολιτείας επειδή φέρονται να μποϊκοτάρουν ενεργειακές εταιρείες που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα και είναι κρίσιμες για την οικονομία της πολιτείας, μια κίνηση που, σύμφωνα με τους επικριτές, θα μπορούσε να κοστίσει στους φορολογούμενους της πολιτείας εκατοντάδες εκατομμύρια ετησίως από το υψηλότερο κόστος των τόκων.

Η μαύρη λίστα της πολιτείας που δημοσιεύθηκε στις 24 Αυγούστου και ακολουθεί την απόφαση της Δυτικής Βιρτζίνια τον Ιούλιο να απαγορεύσει πέντε τράπεζες για τον ίδιο λόγο. Τέτοιες ενέργειες έρχονται καθώς ορισμένες πολιτείες υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών καταπατούν τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές πολιτικές των επιχειρήσεων, τις οποίες οι πολιτείες θεωρούν πολιτικά καθοδηγούμενες.

Η λίστα

Οι τράπεζες που το Τέξας έθεσε υπό προειδοποίηση νωρίτερα φέτος κατέβαλαν μεγάλες προσπάθειες για να αποδείξουν ότι στην πραγματικότητα επενδύουν δεκάδες εκατομμύρια στη βιομηχανία ορυκτών καυσίμων, αλλά ορισμένες δεν κατάφεραν να πείσουν την πολιτεία. Το Τέξας και η Δυτική Βιρτζίνια απαγόρευσαν πλέον στην BlackRock Inc. , τον μεγαλύτερο διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο, να συνεργάζεται με την πολιτεία.

Αναλυτικότερα η λίστα των 10 περιλαμβάνει:

1. BlackRock Inc.
2. BNP Paribas SA,
3. Credit Suisse AG,
4. Danske Bank A/S,
5. Jupiter Fund Management PLC,
6. Nordea Bank Abp,
7. Schroders PLC,
8. Svenska Handelsbanken AB (publ),
9. Swedbank AB (publ) και
10. UBS Group AG

Ο κατάλογος αποκλεισμού του Τέξας των λεγόμενων εταιρειών του παραρτήματος Ι περιλαμβάνει στην ουσία 348 επενδυτικά κεφάλαια που ανήκουν σε τράπεζες στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.

Μεγάλα συνταξιοδοτικά ταμεία, όπως το Teacher Retirement System του Τέξας, θα πρέπει τώρα να αποεπενδύσουν από εταιρείες και ταμεία που περιλαμβάνονται στον κατάλογο, όπως και ένα δημόσιο σχολικό ταμείο πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Μια δυναμική βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου του Τέξας αποτελεί σταθεροποιητική δύναμη στο σημερινό οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον», δήλωσε ο ελεγκτής του Τέξας Glenn Hegar. «Η μεγαλύτερη ανησυχία μου είναι η ψεύτικη αφήγηση που έχουν δημιουργήσει οι σταυροφόροι του περιβάλλοντος στην Ουάσιγκτον και τη Wall Street ότι η οικονομία μας μπορεί να μεταβεί εντελώς μακριά από τα ορυκτά καύσιμα, ενώ στην πραγματικότητα αυτά θα είναι μέρος της καθημερινότητάς μας στο ορατό μέλλον».

Η καταστολή στο Τέξας ήρθε μετά την απόφαση της Φλόριντα στις 23 Αυγούστου να απαγορεύσει στο συνταξιοδοτικό ταμείο της πολιτείας, ύψους 186 δισεκατομμυρίων δολαρίων, να λαμβάνει υπόψη περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς ή διοικητικούς παράγοντες στις επενδυτικές αποφάσεις. Αναμένεται να ακολουθήσουν και άλλες πολιτείες υπό ρεπουμπλικανική ηγεσία.