Τα τελευταία χρόνια η έννοια του ESG έχει εξελιχθεί δραματικά. Τα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διοικητικά κριτήρια δεν ανήκουν πλέον στην αόριστη σφαίρα των φανταχτερών λέξεων, αλλά διαδραματίζουν βασικό ρόλο στους επενδυτικούς κύκλους.
.
Οι επενδυτές με περιβαλλοντική συνείδηση και τα ακτιβιστικά hedge funds δίνουν πλέον σοβαρή προσοχή στις μετρήσεις ESG των εταιρειών πριν από τη λήψη επενδυτικών αποφάσεων.
Τα στοιχεία από το Bloomberg Intelligence δείχνουν ότι τα παγκόσμια περιουσιακά στοιχεία ESG αναμένεται να ξεπεράσουν τα 50 τρισεκατομμύρια δολάρια μέχρι το 2025. Ποιες όμως είναι οι top 12 εταιρείες όσον αφορά την υιοθέτηση των ESG κριτηρίων;
Για την κατάταξη των εταιρειών χρησιμοποιήθηκαν τα τελευταία δεδομένα της Just Capital. Η Just Capital, μια μη κερδοσκοπική εταιρεία που ιδρύθηκε το 2013 από δημοφιλή άτομα όπως ο δισεκατομμυριούχος Paul Tudor Jones, ο Deepak Chopra, ο Rinaldo Brutoco, η Arianna Huffington, ο Paul Scialla, ο Alan Fleischmann, και μεταξύ άλλων, προσπαθεί να λύσει σημαντικά προβλήματα που σχετίζονται με το περιβάλλον, το φύλο, τη φυλετική δικαιοσύνη και την ισότητα.
Η Just Capital κατατάσσει τις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες με βάση τις επιδόσεις τους σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον, τους εργαζόμενους, τους πελάτες, τις κοινότητες και τους μετόχους. Η εταιρεία διεξάγει ολοκληρωμένη έρευνα στο αμερικανικό κοινό με βάση τα 241 επιμέρους σημεία δεδομένων ESG για να καταλήξει στην κατάταξή της.
Αναλυτικά η λίστα με τις 12 εταιρείες που με έργα και επενδύσεις αντιμετωπίζουν την κρίση της κλιματικής αλλαγής:
12. Exelon Corporation (NASDAQ:EXC)
Η Exelon Corporation είναι μια εταιρεία παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας με έδρα το Ιλινόις, η οποία διαθέτει πυρηνικές, ορυκτές, αιολικές, υδροηλεκτρικές, βιομάζας και ηλιακές εγκαταστάσεις παραγωγής. Σύμφωνα με την έκθεση ESG που δημοσίευσε τον περασμένο Ιούνιο, η Exelon Corporation ισχυρίζεται ότι είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός ηλεκτρικής ενέργειας με μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στις ΗΠΑ. Τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, η Exelon ολοκλήρωσε τη διάσπαση των δραστηριοτήτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και ανταγωνιστικής ενέργειας. Η επιχείρηση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και λιανικής πώλησης ενέργειας της Exelon, γνωστή πλέον ως Constellation Energy Corp. , άρχισε να διαπραγματεύεται δημοσίως στις 2 Φεβρουαρίου. Ο CFO της Exelon Corporation Joseph Nigro πιστεύει ότι η νέα, απλοποιημένη δομή θα καταστήσει την εταιρεία πιο ελκυστική για τους επενδυτές ESG. Η επενδυτική εταιρεία UBS συμφώνησε με αυτή την άποψη σε έκθεση που δημοσιεύθηκε μετά τη διάσπαση, λέγοντας: «Η Exelon μετά την απόσχιση έχει ένα καθαρό προφίλ που ταιριάζει στις περισσότερες μετρήσεις των ταμείων ESG, ακόμη και αν χρησιμοποιείται μια προσέγγιση αποκλεισμού, ήδη καθαρή, έναντι μιας προσέγγισης του ρυθμού μεταβολής».
11. PepsiCo, Inc. (NYSE:PEP)
Η PepsiCo, Inc. ανακοίνωσε τον περασμένο Ιανουάριο ότι σχεδιάζει να επιτύχει μηδενικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού της έως το 2040. Η PepsiCo, Inc. (NASDAQ:PEP) ανέφερε στην έκθεση ESG ότι εργάζεται για την προώθηση αναγεννητικών γεωργικών πρακτικών, οι οποίες καθιστούν το έδαφος υγιέστερο και μειώνουν τον άνθρακα από το περιβάλλον. Το 2021, η εταιρεία εξαπλώνει αυτές τις γεωργικές πρακτικές σε 345.000 στρέμματα. Η Pepsi έχει επίσης θέσει τον φιλόδοξο στόχο να καταστήσει το 100% των συσκευασιών της ανακυκλώσιμες, λιπασματοποιήσιμες, βιοδιασπώμενες ή επαναχρησιμοποιήσιμες. Η PepsiCo, Inc. παρήγαγε περίπου 57 εκατομμύρια μετρικούς τόνους εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHQ) σε όλο τον κόσμο το 2019. Μέσα στα επόμενα εννέα χρόνια, ελπίζει να μειώσει τον αριθμό αυτό σε μόλις 26 εκατομμύρια μετρικούς τόνους.
10. Cisco Systems Inc. (NASDAQ:CSCO)
Ο κολοσσός των ψηφιακών επικοινωνιών Cisco Systems Inc είναι μία από τις 12 κορυφαίες εταιρείες ESG, με βαθμολογία κινδύνου ESG μόλις 12 και αρκετά έργα που σχετίζονται με ESG στο ενεργητικό της. Τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Cisco Systems Inc ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να επιτύχει μηδενικές εκπομπές σε όλα τα πεδία μέχρι το 2040. Η Cisco Systems Inc έχει θέσει ως βραχυπρόθεσμο στόχο να επιτύχει το καθαρό μηδέν για όλες τις παγκόσμιες εκπομπές Scope 1 και Scope 2 μέχρι το 2025. Οι εκπομπές πεδίου 1 ορίζονται ως εκπομπές από ιδιόκτητες ή ελεγχόμενες πηγές, ενώ οι εκπομπές πεδίου 2 είναι έμμεσες εκπομπές από την παραγωγή αγοραζόμενης ενέργειας. Στην έκθεση σκοπού της, η Cisco υπογράμμισε ορισμένα από τα επιτεύγματά της που σχετίζονται με το ESG. Η εταιρεία έχει συνεισφέρει 477 εκατομμύρια δολάρια για κοινοτικά προγράμματα. Το 2021, η εταιρεία πέτυχε επίσης τον στόχο της να προμηθεύεται το 85% των αναγκών της σε ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
9. Verizon Communications Inc. (NYSE:VZ)
Ο αμερικανικός τηλεπικοινωνιακός γίγαντας Verizon Communications Inc. σημειώνει μεγάλη πρόοδο στο μέτωπο που σχετίζεται με το ESG. Το 2019 έγινε η πρώτη αμερικανική εταιρεία τηλεπικοινωνιών που εξέδωσε πράσινο ομόλογο. Η προσφορά συγκέντρωσε περίπου 1 δισεκατομμύριο δολάρια σε καθαρά έσοδα. Η Verizon Communications Inc. ανακοίνωσε σχέδια για την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας που ισοδυναμεί με το 50% της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μέχρι το 2025.
Ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών είναι ένας από τους μεγαλύτερους ρυπαντές στον κόσμο. Η Verizon δηλώνει ότι λαμβάνει μέτρα για να πρωτοστατήσει στην επίλυση αυτού του προβλήματος. Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι μόνο το 2021 ανακύκλωσε περίπου 35,5 εκατομμύρια κιλά ηλεκτρονικών αποβλήτων, συμπεριλαμβανομένων 1,79 εκατομμυρίων κιλών πλαστικού και 3,4 εκατομμυρίων κιλών μπαταριών μολύβδου-οξέος. Νωρίτερα φέτος, η Verizon Communications Inc. συνήψε 15 νέες συμφωνίες που σχετίζονται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μεταξύ των εταιρειών με τις οποίες υπέγραψε αυτές τις συμφωνίες περιλαμβάνονται οι Duke Energy, Leeward Renewable Energy και Lightsource BP.
8. NVIDIA Corporation (NASDAQ:NVDA)
Η εταιρεία GPU NVIDIA Corporation καταπολεμά την κλιματική αλλαγή με έναν μοναδικό, καινοτόμο τρόπο. Η εταιρεία λέει ότι κατασκευάζει μια ψηφιακή εκδοχή του πλανήτη μας, στην οποία θα εφαρμόσει τις τεχνολογίες AI και Omniverse για να προβλέψει τις καιρικές αλλαγές και τις επιπτώσεις τους σε διάστημα αρκετών δεκαετιών. Οι GPUs της NVIDIA Corporation θα χρησιμοποιηθούν επίσης για την τροφοδοσία του υπερυπολογιστή του Υπουργείου Ενέργειας με την ονομασία "Kestrel", ο οποίος είναι αφιερωμένος στις προηγμένες ενεργειακές λύσεις.
Η NVIDIA Corporation προσπαθεί επίσης να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Το 2014, η εταιρεία άρχισε να ζητά από τους προμηθευτές παραγωγής της να αναφέρουν τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHQ). Στην τελευταία της έκθεση εταιρικής βιωσιμότητας, η NVIDIA Corporation δήλωσε ότι οι εργασίες συσκευασίας χύμα χαρτοκιβωτίων χρησιμοποιούν κυματοειδές υλικό που αποτελείται κατά 100% από ανακυκλωμένες ίνες. Η NVIDIA Corporation έχει επίσης συνεργαστεί με το Κέντρο Τεχνητής Νοημοσύνης της Lockheed Martin για την επίλυση του προβλήματος των πυρκαγιών. Οι εταιρείες σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν τη μηχανική μάθηση και την ΤΝ για να μειώσουν τον χρόνο απόκρισης στις πυρκαγιές και να κάνουν προβλέψεις πυρκαγιών.
7. Apple Inc. (NASDAQ:AAPL)
Η Apple Inc έχει έναν φιλόδοξο στόχο να γίνει ουδέτερη ως προς τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως το 2030 και η εταιρεία σημειώνει σημαντική πρόοδο προς αυτή την κατεύθυνση. Η Apple Inc ισχυρίζεται ότι περίπου το 20% των υλικών που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα της είναι κατασκευασμένα από ανακυκλωμένο περιεχόμενο και ότι εργάζεται για να αυξήσει αυτό το ποσοστό. Πέρυσι, ανακοίνωσε ότι 175 προμηθευτές δεσμεύτηκαν να στραφούν πλήρως προς τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση ESG της Apple Inc, η εταιρεία απέφυγε 23 εκατομμύρια μετρικούς τόνους εκπομπών σε όλους τους τομείς. Η Apple Inc δήλωσε επίσης ότι μείωσε το αποτύπωμα άνθρακα κατά 40% το 2021 σε σύγκριση με το οικονομικό έτος 2015. Η Apple προσπαθεί επίσης να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα με ένα φιλικό προς το περιβάλλον σχεδιασμό. Για παράδειγμα, η εταιρεία αναφέρει ότι η μετάβαση στο τσιπ Apple M1 στο MacBook Pro 13 ιντσών μείωσε το αποτύπωμα άνθρακα του προϊόντος κατά 8%.
6. PayPal Holdings Inc. (NASDAQ:PYPL)
Ο γίγαντας πληρωμών PayPal Holdings Inc ανακοίνωσε πέρυσι ότι σχεδιάζει να επιτύχει μηδενικές εκπομπές μέχρι το 2040. Η εταιρεία δεσμεύτηκε επίσης να χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την τροφοδοσία όλων των κέντρων δεδομένων της μέχρι το 2023. Η PayPal διαθέτει 13 κέντρα δεδομένων και 22 σημεία παρουσίας (POP). Επί του παρόντος, περίπου το 50% της ενέργειας που χρησιμοποιείται για την τροφοδοσία των κέντρων δεδομένων της προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Η PayPal Holdings Inc στοχεύει επίσης στη μείωση των λειτουργικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 25% έως το 2025.
Η PayPal Holdings Inc διερευνά παράλληλα διαφορετικούς ορίζοντες στον τομέα της χρηματοοικονομικής τεχνολογίας για την επίλυση του προβλήματος της κλιματικής αλλαγής. Χρηματοδότησε την ανάπτυξη του πλαισίου δράσης για την ψηφιακή χρηματοδότηση της κλιματικής ανθεκτικότητας (DF4CR), το οποίο εργάζεται για την ανάπτυξη της κλιματικής ανθεκτικότητας μεταξύ των οικονομικά υποβαθμισμένων πληθυσμών. Η εταιρεία υποστηρίζει επίσης το Catalyst Fund, το οποίο βοηθά τις νεοφυείς επιχειρήσεις που εργάζονται για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των υποβαθμισμένων πελατών.
5. Bank of America Corporation (NYSE:BAC)
Η Bank of America Corp έχει θέσει ως στόχο την επίτευξη μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (GHG) έως το 2050. Η τράπεζα πέτυχε τον στόχο καθαρών μηδενικών εκπομπών για τις εκπομπές στο πεδίο εφαρμογής 1 και στο πεδίο εφαρμογής 2 το 2019. Η εταιρεία αναφέρει ότι η Περιβαλλοντική Επιχειρηματική Πρωτοβουλία της θα «αναπτύξει και θα κινητοποιήσει» περίπου 1 τρισεκατομμύριο δολάρια μέχρι το 2030 για να επιταχύνει τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Η Bank of America Corp αναφέρει ότι το 100% της χρήσης ηλεκτρικής ενέργειας σε ετήσια βάση προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Η τράπεζα ισχυρίζεται επίσης ότι έχει δαπανήσει το ποσό των 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2007 για τη χρηματοδότηση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων με χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και βιώσιμων δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της Περιβαλλοντικής Επιχειρηματικής Πρωτοβουλίας της.
Η Bank of America Corp το 2021 δημιούργησε μια ομάδα συμβουλευτικών και χρηματοδοτικών λύσεων ESG. Φέτος, η εταιρεία προσέλαβε τέσσερα κορυφαία στελέχη για την ομάδα, σύμφωνα με το Reuters.
4. Salesforce Inc. (NYSE:CRM)
Η εταιρεία cloud Salesforce Inc είναι μία από τις κορυφαίες εταιρείες ESG για το 2022. Η Salesforce Inc. ανακοίνωσε τον Σεπτέμβριο του 2021 ότι πέτυχε καθαρές μηδενικές υπολειμματικές εκπομπές σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας της και πέτυχε τον στόχο της για 100% ανανεώσιμη ενέργεια για τις δραστηριότητές της. Η Salesforce Inc έχει επίσης προσχωρήσει στο The Climate Pledge της Amazon και σχεδιάζει να αφαιρέσει όλες τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τις δραστηριότητές της μέχρι το 2040. Η εταιρεία δημιούργησε αυτό που αποκαλεί "Net Zero Cloud" για την αποτελεσματική παρακολούθηση και ανάλυση του δικού της αποτυπώματος άνθρακα. Η εταιρεία CRM λέει ότι συνεργάζεται με προμηθευτές που έχουν δεσμευτεί να μειώσουν το αποτύπωμα άνθρακα μέχρι το 2024.
Το 2020, η Salesforce Inc υπέγραψε επίσης συμφωνία με το ηλιακό πάρκο Blue Grass της εταιρείας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας X-ELIO στην Αυστραλία. Το έργο θα έχει τη δυνατότητα να τροφοδοτήσει 80.000 σπίτια και να εξοικονομήσει περισσότερους από 320.000 τόνους εκπομπών CO2 ετησίως.
3. Microsoft Corporation (NASDAQ:MSFT)
Με χρηματιστηριακή αξία 1,76 τρισεκατομμυρίων δολαρίων, η Microsoft Corporation είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τεχνολογίας στον κόσμο και πρωτοστατεί σε ό,τι αφορά το ESG. Όπως η Apple έτσι και η Microsoft σχεδιάζει να γίνει ουδέτερη ως προς τον άνθρακα μέχρι το 2030. Από την ανακοίνωση αυτού του σχεδίου τον Ιανουάριο του 2021, η Microsoft Corporation έχει μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα κατά 6% σε διάστημα 12 μηνών. Κατά την ίδια περίοδο, αγόρασε την απομάκρυνση 1,3 εκατομμυρίων μετρικών τόνων άνθρακα από 26 έργα σε όλο τον κόσμο.
Μέχρι το 2050, η Microsoft Corporation σχεδιάζει να αφαιρέσει τις «ιστορικές εκπομπές» που δημιούργησε από την ίδρυσή της. Μέχρι το 2030, η Microsoft λέει ότι θα αναπληρώνει περισσότερο νερό από ό,τι χρησιμοποιεί, και θα γίνει «θετική στο νερό». Μέχρι την ίδια χρονική περίοδο, η Microsoft Corporation θα γίνει παραγωγός μηδενικών αποβλήτων σε όλο το άμεσο αποτύπωμά της.
2. Intel Corporation (NASDAQ:INTC)
Νωρίτερα φέτος, η Intel Corporation ανακοίνωσε σχέδια για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου σε όλες τις παγκόσμιες δραστηριότητές της έως το 2040. Η Intel δραστηριοποιείται σε μια βιομηχανία διαβόητη για τις εκπομπές της. Μόνο η μεταποιητική βιομηχανία στις ΗΠΑ αντιπροσωπεύει περίπου το 23% των άμεσων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Αλλά η Intel Corporation επενδύει σημαντικά στους στόχους της για το ESG.
Μόνο το 2021, η εταιρεία εξοικονόμησε περίπου 486 εκατομμύρια kWh ηλεκτρικής ενέργειας από την ημερομηνία αναφοράς, ενώ οι συνολικές εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου μειώθηκαν κατά 2% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να επενδύσει περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια στην εξοικονόμηση ενέργειας στις εγκαταστάσεις της για να επιτύχει εξοικονόμηση ενέργειας 4 δισεκατομμυρίων κιλοβατώρων αθροιστικά. Η Intel Corporation σκοπεύει επίσης να κατασκευάσει νέες εγκαταστάσεις για να σημειώσει πρόοδο προς την επίτευξη των προτύπων του προγράμματος U. S. Green Building Council® LEED®.
1. Alphabet Inc. Class A (NASDAQ:GOOGL)
Η Alphabet Inc Class A είναι η κορυφαία εταιρεία ESG για το 2022, χάρη στις επενδύσεις δισεκατομμυρίων δολαρίων που σχετίζονται με το ESG και τους φιλόδοξους στόχους που έχει θέσει για τη βελτίωση του περιβάλλοντος. Στην έκθεση ESG του 2022, η μητρική εταιρεία της Google δήλωσε ότι εξέδωσε το επιβλητικό ποσό των 5,75 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε ομόλογα βιωσιμότητας, ξεπερνώντας με ευκολία όλους τους ομολόγους της στον κλάδο. Το 100% των καθαρών εσόδων από αυτά τα ομόλογα έχουν διατεθεί. Από το 2021, η Alphabet Inc Class A ήταν σε θέση να συνδυάσει περίπου το 66% της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται στα κέντρα δεδομένων της με πηγές χωρίς άνθρακα.
Η Alphabet εστιάζει επίσης σε άλλες πτυχές του πίνακα ESG. Το 2019, δεσμεύτηκε να διαθέσει 1 δισεκατομμύριο δολάρια για να υποστηρίξει την κατασκευή 20.000 προσιτών κατοικιών στην περιοχή Bay Area. Επικεντρώνεται επίσης στη φυλετική ισότητα και τα δικαιώματα των γυναικών σε όλο τον κόσμο.
Αναλυτικά η λίστα με τις 12 εταιρείες που με έργα και επενδύσεις αντιμετωπίζουν την κρίση της κλιματικής αλλαγής.