«Πράσινο» ομόλογο από την Prodea

Από τις 14 έως τις 16 Ιουλίου θα διαρκέσει η δημόσια προσφορά για το ομόλογο της Prodea Investments ύψους €300.000.000, διάρκειας επτά ετών, διαιρούμενου σε έως 300.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη, με εύρος απόδοσης 2,20% - 2,60%. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση εάν το ομόλογο δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον 250 εκατ. ευρώ, η έκδοση θα ματαιωθεί.

Tα κεφάλαια συνολικού ύψους 236 εκατ. ευρώ από την έκδοση του κοινού ομολογιακού δανείου των 300 εκατ. ευρώ, θα διαθέσει για πράσινες επενδύσεις η Prodea, μέχρι το τέλος του 2024. Μερικές από τις πράσινες Πράσινες Επενδύσεις που θα χρηματοδοτηθούν από το ομολογιακό καθώς βρίσκονται σε εξέλιξη είναι: 

• Η εταιρεία προχώρησε στην υπογραφή προσυμφώνου για την απόκτηση του 100% των μεριδίων εταιρείας, ιδιοκτήτριας οικοπέδου στο οποίο βρίσκονται υπό ανέγερση δύο κτήρια με χρήση κέντρου αποθήκευσης και διανομής ("ΚΑΔ") σύγχρονων προδιαγραφών. Το τελικό τίμημα θα προσδιοριστεί την ημερομηνία μεταβίβασης των μεριδίων της εταιρείας. Ήδη η Prodea έχει καταβάλλει ποσό 7 εκατ. ευρώ ως προκαταβολή (χρηματοδότηση μέσω δανειακών κεφαλαίων), ενώ αναμένεται να καταβάλει για την ολοκλήρωση της συναλλαγής περίπου 7,8 εκατ. ευρώ.
• Επίσης έχει προχωρήσει στην υπογραφή προσυμφώνου για την απόκτηση του 100% των μετοχών εταιρείας, ιδιοκτήτριας οικοπέδου στο οποίο θα ανεγερθούν ακίνητα με χρήση ΚΑΔ. Η Εταιρεία στο πλαίσιο του προσυμφώνου κατέβαλε ποσό 12,9 εκατ. ευρώ ως προκαταβολή  ενώ αναμένεται να καταβάλλει περίπου 12,5 εκατ. ευρώ έως την ολοκλήρωση και εξαγορά.
• Μέσω της κοινοπραξίας "PIRAEUS TOWER A.E." (ποσοστά συμμετοχής: 30% Prodea και 70% "Cante Holdings Ltd", η οποία αποτελεί τον κοινό επενδυτικό φορέα του ομίλου Dimand κατά 65% και της EBRD κατά 35%) συμμετέχει στην ανακατασκευή του Πύργου Πειραιά με στόχο να μετατραπεί σε ένα σύγχρονο βιοκλιματικό κτήριο γραφείων και καταστημάτων συνολικής επιφάνειας περίπου 34.518 τ.μ., έργο το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του α’ εξαμήνου του 2023. Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης ανέρχεται σε περίπου 50 εκατ. ευρώ και η εταιρεία αναμένεται να εισφέρει 4,3 εκατ. ευρώ για τις απαραίτητες εργασίες. Μέχρι τώρα έχει καταβληθεί συνολικό ποσό 1,2 εκατ. ευρώ το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από δανειακά κεφάλαια.
• Μέσω της κοινοπραξίας "PANTERRA Α.Ε" (ποσοστά συμμετοχής: 49% Prodea και 51% "STIVALEOUS HOLDINGS LIMITED" του ομίλου Dimand) συμμετέχει στην ανάπτυξη κτηρίου σύγχρονων προδιαγραφών βάσει των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης, εκτιμώμενης συνολικής επιφάνειας άνω των 30 χιλ. τ.μ. επί των οδών Λεωφόρου Συγγρού και Λαγουμιτζή στην Αθήνα, έργο το οποίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022. Η Εταιρεία είναι σε διαδικασία εξαγοράς του 51% και αποπεράτωσης των κατασκευαστικών εργασιών. Ήδη έχει καταβληθεί συνολικό ποσό 11,7 εκατ. ευρώ το οποίο έχει χρηματοδοτηθεί από δανειακά και ίδια κεφάλαια, ενώ οι συνολικές μελλοντικές εκροές υπολογίζονται σε 38,9 εκατ. ευρώ. 
• Μέσω της κοινοπραξίας "RINASCITA Α.Ε.", συμμετέχει κατά 35% στη μίσθωση πολυώροφου κτηρίου επί της οδού Σταδίου 65 και Πλατεία Ομονοίας, στην Αθήνα, το οποίο ανακατασκευάζεται ώστε να λειτουργήσει ως ξενοδοχειακή μονάδα, την οποία η Εταιρεία θα εξαγοράσει πλήρως, ενώ  έχει ήδη εισφέρει 1,9 εκατ. ευρώ (χρηματοδότηση μέσω ιδίων και δανειακών κεφαλαίων) και τα συνολικά μελλοντικά κεφάλαια για την συμμετοχή στην ολοκλήρωση της ανακατασκευής του ακινήτου και εξαγοράς του 65% υπολογίζονται σε 9,4 εκατ. ευρώ.
• Τέλος, η εταιρεία απέκτησε οικόπεδο συνολικής επιφάνειας 2.6 χιλ. τ.μ. στο οποίο σχεδιάζει να αναπτύξει πολυτελείς κατοικίες σύγχρονων προδιαγραφών βάσει των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης. Το τίμημα απόκτησης του οικοπέδου ανήλθε σε 4,4 εκ. (χρηματοδότηση μέσω ιδίων κεφαλαίων), ενώ οι συνολικές μελλοντικές εκροές για την ανάπτυξη των κατοικιών υπολογίζονται σε 7,2 εκατ.