Τα αμερικανικά επενδυτικά κεφάλαια φαίνεται να πρωταγωνιστούν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, καθώς η πρώτη ημέρα της διαδικασίας συγκέντρωσε προσφορές που ξεπέρασαν τα 12 δισ. ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς. Μεταξύ των ονομάτων που φέρεται να εκδήλωσαν έντονο ενδιαφέρον περιλαμβάνονται μεγάλοι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι όπως η BlackRock, η Capital Group και η Covalis.
.
Η έντονη κινητικότητα ενισχύει τις εκτιμήσεις ότι το συνολικό βιβλίο προσφορών ενδέχεται να ξεπεράσει ακόμη και τα 15 δισ. ευρώ, καθώς η διαδικασία συνεχίζεται και αρκετοί διαχειριστές κεφαλαίων φέρονται να εξετάζουν τοποθέτηση στη νέα μετοχική σύνθεση της εταιρείας.
Η αύξηση κεφαλαίου της ΔΕΗ αποτελεί αυτή τη στιγμή μία από τις μεγαλύτερες ενεργειακές χρηματοδοτικές κινήσεις στην Ευρώπη, με στόχο άντλησης έως περίπου 4,3 δισ. ευρώ, ενώ το ενδιαφέρον της αγοράς αποδίδεται τόσο στη συνολική στρατηγική ανάπτυξης του ομίλου όσο και σε νέες επενδυτικές πρωτοβουλίες που έχουν παρουσιαστεί σε διεθνείς επενδυτές.
Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, κατά την πρώτη ημέρα καταγράφηκε σημαντικός αριθμός εντολών σε επίπεδα τιμών 18,60–18,70 ευρώ, ενώ υπήρξαν και εντολές αγοράς χωρίς καθορισμένο όριο τιμής (market orders), στοιχείο που αποτυπώνει τη δυναμική του ενδιαφέροντος.
Στην επενδυτική κοινότητα κυκλοφορούν επίσης πληροφορίες ότι επενδυτές στρατηγικού χαρακτήρα έχουν ήδη εξασφαλίσει θέση στη διαδικασία, ενώ έντονη φέρεται να είναι και η συμμετοχή εφοπλιστικών οικογενειών και ελληνικών επιχειρηματικών σχημάτων.
Στο επίκεντρο του επενδυτικού ενδιαφέροντος βρίσκεται και η στρατηγική της ΔΕΗ γύρω από την ανάπτυξη υποδομών τεχνητής νοημοσύνης και data centers στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς, στα πρόσφατα roadshows παρουσιάστηκε το σχέδιο δημιουργίας AI Giga Factory στην Κοζάνη, με επενδυτικό εύρος από 300 εκατ. έως 1 δισ. ευρώ, καθώς και η προοπτική ανάπτυξης ενός ευρύτερου data center hub στην περιοχή.
Η τελική εικόνα για την κατανομή των νέων μετοχών αναμένεται να διαμορφωθεί μετά την ολοκλήρωση του βιβλίου προσφορών, ενώ η διοίκηση καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στη διαμόρφωση της τελικής τιμής διάθεσης και στη σύνθεση του νέου μετοχικού σχήματος.
Παράλληλα, η μετοχή της ΔΕΗ κινήθηκε ανοδικά κατά τη χθεσινή συνεδρίαση, καταγράφοντας άνοδο 2,38% και κλείνοντας στα 20,22 ευρώ, εξέλιξη που χρηματιστηριακοί κύκλοι συνδέουν με την προσπάθεια επενδυτών να αποκτήσουν θέση μέσω της αγοράς ενόψει της διαδικασίας αύξησης κεφαλαίου.
Η αύξηση κεφαλαίου της αποτελεί αυτή τη στιγμή μία από τις μεγαλύτερες ενεργειακές χρηματοδοτικές κινήσεις στην Ευρώπη, με στόχο άντλησης έως περίπου 4,3 δισ. ευρώ.