Ισχυρό μήνυμα εμπιστοσύνης από την εγχώρια και διεθνή επενδυτική κοινότητα έστειλε η ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, με τη διοίκηση να επιβεβαιώνει υψηλή ζήτηση και συμμετοχή κορυφαίων θεσμικών επενδυτών. Η εταιρεία ανακοίνωσε τα τελικά στοιχεία της διαδικασίας, επισημαίνοντας ότι η συνδυασμένη προσφορά προσέλκυσε σημαντικό ενδιαφέρον, οδηγώντας σε ισχυρή υπερκάλυψη.
.
Τα αμερικανικά επενδυτικά κεφάλαια φαίνεται να πρωταγωνιστούν στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ, καθώς η πρώτη ημέρα της διαδικασίας συγκέντρωσε προσφορές που ξεπέρασαν τα 12 δισ. ευρώ, σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς. Μεταξύ των ονομάτων που φέρεται να εκδήλωσαν έντονο ενδιαφέρον περιλαμβάνονται μεγάλοι διεθνείς επενδυτικοί οίκοι όπως η BlackRock, η Capital Group και η Covalis.
.
Η ΔΕΗ, από κοινού με τις θυγατρικές της, ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αντλήσει κεφάλαια μέσω αύξησης του μετοχικού της κεφαλαίου (ΑΜΚ) κατά περίπου 4 δισ. με τη διαδικασία βιβλίου προσφορών για τον καθορισμό της τιμής διάθεσης των νέων μετοχών, με σκοπό τη χρηματοδότηση του νέου Στρατηγικού Σχεδίου 2030 του Ομίλου ΔΕΗ. Oι νέες μετοχές προτείνεται να διατεθούν με δημόσια προσφορά στην Ελλάδακαι ιδιωτική τοποθέτηση σε θεσμικούς επενδυτές εκτός Ελλάδος.
.
Η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου της ΔΕΗ ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία συγκεντρώνοντας συνολικά κεφάλαια ύψους 1,35 δισ. ευρώ στο ανώτατο εύρος της τιμής διάθεσης των 9 ευρώ.
Το βιβλίο συγκέντρωσε προσφορές πάνω από 4 δισ. ευρώ από πλήθος μεγάλων διεθνών επενδυτών. Είναι χαρακτηριστικό ότι το κατανεμητέο ποσό (εξαιρουμένων των ποσών που καλύφθηκαν από Υπερταμείο, CVC, EBRD) υπερκαλύφθηκε 5 φορές.
Το 90% των επενδυτών είναι long investors, δηλαδή επενδυτικά κεφάλαια με μακροπρόθεσμη στρατηγική.
Την έγκριση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου έδωσε με μεγάλη πλειοψηφία η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ. Παράλληλα ενέκρινε τη συναλλαγή για την πώληση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ. Συγκεκριμένα η έκτακτη ΓΣ ενέκρινε τα θέμα της ημερήσιας διάταξης με ποσοστό άνω του 99% των συμμετεχόντων, οι οποίοι αντιπροσώπευσαν το 73,69% του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης.
