Οι επενδυτές που ανησυχούσαν για την κλιματική αλλαγή και την κοινωνική δικαιοσύνη είχαν μια ιδανική χρονιά το 2021, ωθώντας με επιτυχία τις εταιρείες και τις ρυθμιστικές αρχές να κάνουν αλλαγές εν μέσω ρεκόρ εισροών σε κεφάλαια που επικεντρώνονται σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG).
Την ώρα που ακραία καιρικά φαινόμενα γίνονται όλο και πιο συχνά και τα γεγονότα που υπογραμμίζουν ζητήματα κοινωνικής δικαιοσύνης, όπως ο θάνατος του Τζορτζ Φλόιντ στην Μινεάπολης, συνέβαλαν στην άνοδο της ESG στην κορυφή της ατζέντας των επενδυτών, των εταιρειών και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής.
Ένα ποσό ρεκόρ 649 δισεκατομμυρίων δολαρίων διοχετεύθηκαν σε κεφάλαια που επικεντρώνονται στο ESG παγκοσμίως έως τις 30 Νοεμβρίου, από τα 542 δισεκατομμύρια και 285 δισεκατομμύρια δολάρια που εισέρρευσαν σε αυτά τα κεφάλαια το 2020 και το 2019, αντίστοιχα, όπως δείχνουν τα τελευταία στοιχεία της Refinitiv Lipper. Τα κεφάλαια ESG αντιπροσωπεύουν πλέον το 10% του ενεργητικού των funds παγκοσμίως.
Οι επενδυτές αμφισβήτησαν φέτος τα διαπιστευτήρια ESG εταιρειών- κολοσσών, με αποκορύφωμα μια πρόκληση κατά της μεγάλης πετρελαϊκής Exxon Mobil Corp, την απόρριψη πακέτου αμοιβών 230 εκατομμυρίων δολαρίων για τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της General Electric Co Lawrence Culp και μια επιτυχημένη πρόσκληση για την Union Pacific να δημοσιοποιήσει τις στατιστικές της για την ποικιλομορφία του εργατικού δυναμικού.
Η υποστήριξη κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτάσεων στις συνελεύσεις των μετόχων των αμερικανικών εταιρειών αυξήθηκε στο 32% το 2021 από 27% το 2020 και από 21% το 2017, σύμφωνα με το Sustainable Investments Institute.
Οι ρυθμιστικές αρχές ανταποκρίθηκαν στα νέα δεδομένα θέτοντας τις αναφορές ESG ως προτεραιότητα. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC) ρωτά πια τους διαχειριστές funds για τις ταξινομήσεις ESG που χρησιμοποιούν για τα κεφάλαιά τους και αναμένεται να επιβεβαιώσει καθοδήγηση σχετικά με τις εταιρικές γνωστοποιήσεις, όπως οι εκπομπές άνθρακα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει οριστικοποιήσει το μεγαλύτερο μέρος του εγχειριδίου της «ταξινόμησης βιώσιμων οικονομικών» βάσει του οποίου οι εταιρικές δραστηριότητες μπορούν να χαρακτηριστούν φιλικές προς το κλίμα. Οι κανόνες θα ισχύουν σε ορισμένους τομείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τον επόμενο μήνα.
Mένει να δούμε λοιπόν πως θα κυλήσει το 2022...
Ένα ποσό ρεκόρ 649 δισεκατομμυρίων δολαρίων διοχετεύθηκαν σε κεφάλαια που επικεντρώνονται στο ESG παγκοσμίως έως τις 30 Νοεμβρίου 2021, από τα 542 δισεκατομμύρια και 285 δισεκατομμύρια δολάρια που εισέρρευσαν σε αυτά τα κεφάλαια το 2020 και το 2019, αντίστοιχα, όπως δείχνουν τα τελευταία στοιχεία της Refinitiv Lipper.