Μεγάλες «πράσινες» επενδύσεις ξεκλειδώνει το ομόλογο της Noval Property

Η Noval Property, η δεύτερη μεγαλύτερη ΑΕΕΑΠ της χώρας προχωράει στην υλοποίηση ενός μεγάλου επενδυτικού σχεδίου ύψους  316 εκατ. ευρώ, με φόντο τα βιοκλιματικά και πράσινα κτήρια. 

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Noval, Παναγιώτη Καπετανάκο, η εταιρεία εναρμονίζεται πλήρως με τα κριτήρια ESG, δίνοντας έμφαση στη κατασκευή κτηρίων με πράσινο βιοκλιματικό σχεδιασμό.

Οι 3 πυλώνες της στρατηγικής

Η στρατηγική της Noval Property στηρίζεται πάνω σε τρείς πυλώνες: την ανάπτυξη του ίδιου χαρτοφυλακίου ακινήτων, την ανάπαπτυξη νέων ακινήτων μέσα από συνεργασίες με διεθνούς βεληνικούς επενδυτές και την ενεργητική διαχείρηση του χαρτοφυλακίου. 

Οι εμπορικοί χώροι αντιπροσωπεύουν το 36,7% της αξίας του χαρτοφυλακίου της Noval στο οποίο περιλαμβάνεται το εμπορικό κέντρο RIVER WEST συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 19.957 τ.μ. (δεν περιλαμβάνονται υπόγεια και κοινόχρηστοι χώροι) και την υπεραγορά ΙΚΕΑ συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 25.170 τ.μ., στη Λεωφόρο Κηφισού Αττικής, καθώς και το εμπορικό κέντρο MARE WEST στην Κόρινθο, συνολικής εκμισθώσιμης επιφάνειας 12.996 τ.μ..

Τα τουριστικά ακίνητα αντιπροσωπεύουν το 9,2% της εκτιμηθείσας αξίας του χαρτοφυλακίου της. Το κυριότερο ακίνητο αυτής της κατηγορίας αποτελεί το ξενοδοχείο της πλατείας Kαραϊσκάκη στο Δήμο Αθηναίων, όπου λειτουργεί το 5άστερο Wyndham Grand Athens. Επιπλέον η Εταιρεία κατέχει το ξενοδοχείο επιπλωμένων διαμερισμάτων "Κ 29", επίσης στην πλατεία Καραΐσκάκη. Και τα δύο ξενοδοχεία είναι
μισθωμένα στη ΖΕΥΣ. 

Στον τομέα των κέντρων αποθήκευσης και διανομής (logistics), το χαρτοφυλάκιο τηςπεριλαμβάνει βιομηχανικά/πρώην βιομηχανικά ακίνητα για τα οποία υπάρχει δυνατότητα ανακατασκευής, μεταξύ άλλων, σε κέντρα αποθήκευσης και διανομής (logistics). 

Μετά την πρόσφατη υλοποίηση της επένδυσης, River West Open, που κόστισε 30 εκατ. ευρώ δίνοντας πνοή και αέρα αειφορείας στην περιοχή του Ρέντη, η Noval Property, έχει σχεδιάσει μια σειρά από επενδύσεις σε διάφορες περιοχές της Αττικής.

Το πράσινο ομόλογο

Σήμερα ξεκινάει η Δημόσια Προσφορά του Πράσινου Κοινού Ομολογιακού Δανείου της «ΝΟΒΑΛ ΠΡΟΠΕΡΤΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ», 7ετούς διάρκειας, ύψους έως 120 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό, οι Ομολογίες θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω Δημόσιας Προσφοράς με καταβολή μετρητών εντός της Ελληνικής Επικράτειας στο σύνολο του επενδυτικού κοινού, ήτοι σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές, με χρήση της υπηρεσίας Η.Β.Ι.Π.. Οι Ομολογίες οι οποίες θα εκδοθούν πρόκειται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του  Χρηματιστηρίου Αθηνών. 
 Η Τιμή διάθεσης είναι στα 1.000 ευρώ ανά Ομολογία  με ελάχιστη συμμετοχή τα 1.000 ευρώ και εύρος απόδοσης: 2,60% - 2,95%.

Σκοπός της εν λόγω έκδοσης είναι κυρίως η χρηματοδότηση «πράσινων» επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία και η αποπληρωμή υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων που συνδέονται με τέτοιες επενδύσεις. Αναλυτικές πληροφορίες περιλαμβάνονται στο Ενημερωτικό Δελτίο.

Οι πράσινες επενδύσεις που ξεκλειδώνει το ομόλογο

Το πράσινο ομόλογο που εξέδωσε θα καλύψει το 30% του επενδυτικού της πλάνου. Πιο συγκεκριμένα η εταιρεία έχει ένα επενδυτικό πλάνο ύψους 316 εκατ., το οποίο περιλαμβάνει:

1. Την ανάπλαση του πρώην εργοστασίου της Βιοχάλκο επιφάνειας 72.500 τ.μ. στην οδό Πειραιώς 252, η οποία εντάχθηκε στο καθεστώς Στρατηγικών Επενδύσεων και προβλέπει την ανάπτυξη μικτών χρήσεων που αναμένεται να περιλαμβάνουν συνδυασμό γραφείων, ξενοδοχείου, κατοικιών, αθλητικών εγκαταστάσεων και λοιπών χρήσεων,  συνολικού ύψους 152 εκατ. ευρώ. (περίοδος 2022-2025) 
2. Την ανάπτυξη του πρώην ακινήτου Kodak επί των οδών Χειμάρρας 10-12 και Λεωφόρου Αμαρουσίου - Χαλανδρίου στο Μαρούσι, συνολικής επιφάνειας περίπου 49.000 τ.μ. μέσω της εταιρείας THE GRID Α.Ε. (μετοχική σύνθεση: 50% Noval Property, 50% Mavani Holdings Limited του ομίλου Brook Lane Capital). Το ύψος της επένδυσης υπολογίζεται στα 49 εκατ. (περίοδος 2022-2025) 
3. Την ανακατασκευή του κτηρίου στην οδό Αρδηττού στο Μετς, συνολικής επιφάνειας περίπου 3.480 τ.μ. σε κτίριο διαμερισμάτων και γραφείων, συνολικής επένδυσης 8 εκατ. ευρώ. (περίοδος 2022-2024) 
4. Την κατασκευή του νέου κτηρίου γραφείων στο ακίνητο της οδού Χειμάρρας 16 στο Μαρούσι, συνολικής επιφάνειας περίπου 20.175 τ.μ. , επένδυση ύψους 22 εκατ. ευρώ. (περίοδος 2022-2025) 
5. Την μετατροπή  των πρώην βιομηχανικών ακινήτων συνολικής επιφάνειας 22.200 τ.μ. σε κτίρια logistics , συνολικής επένδυσης 10 εκατ. ευρώ. (περίοδος 2022-2024) 

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Noval, Παναγιώτη Καπετανάκο, στόχος είναι η εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο εντός του επόμενου έτους. Σημειώνεται ότι τον Οκτώβριο του 2022 λήγει η σχετική προθεσμία που έχει η ΑΕΕΑΠ για είσοδο στο ΧΑ. Όπως είπε χθες κατά τη διάρκεια παρουσίασης της ομολογιακής έκδοσης, στα πλεονεκτήματα της εταιρείας περιλαμβάνεται το γεγονός ότι έχει ήδη στην κατοχή της ακίνητα προς ανάπτυξη (κυρίως βιομηχανικά) και ως εκ τούτου δεν βρίσκεται υπό πίεση για την αναζήτηση νέων αγορών. Ο κ. Καπετανάκος σημείωσε πως η άνοδος των τιμών των υλικών κατασκευής προβληματίζει, επανέλαβε ωστόσο, το πλεονέκτημα είναι ότι η ΑΕΕΑΠ διαθέτει ακίνητα προς ανάπτυξη και δεν επιβαρύνεται με την αγορά της γης. Αναφορικά με την προοπτική της αγοράς του real estate είπε ότι οι τιμές κινούνται ανοδικά και υπάρχει ενδιαφέρον από ξένους επενδυτές.