Οι διαχειριστές χαρτοφυλακίου και τα ανώτερα στελέχη της BlackRock βλέπουν πως πλέον διαμορφώνεται μία νέα τάξη πράγματων στο επενδυτικό σκηνικό. Η πανδημία έχει επιταχύνει τους μετασχηματισμούς στις οικονομίες και τις κοινωνίες σε τέσσερις διαστάσεις: βιωσιμότητα, ανισότητα, γεωπολιτική και "επανάσταση" πολιτικής.
Ρεκόρ σημειώνει φέτος το ενεργητικό των Αμοιβαίων διεθνώς, καθώς η χρονιά πηγαίνει προς το τέλος της. Οι αποδόσεις όμως βγήκαν στο πρώτο μισό της χρονιάς και από το τρίτο τρίμηνο η στασιμότητα ή ο περιορισμός των κερδών και οι πωλήσεις δίνουν το στίγμα τους και στις αγορές, με τις οποίες αλληλεπιδρούν, επηρεάζουν και επηρεάζονται οι θάλασσες των κεφαλαίων τους.
Οι επενδυτές που ανησυχούσαν για την κλιματική αλλαγή και την κοινωνική δικαιοσύνη είχαν μια ιδανική χρονιά το 2021, ωθώντας με επιτυχία τις εταιρείες και τις ρυθμιστικές αρχές να κάνουν αλλαγές εν μέσω ρεκόρ εισροών σε κεφάλαια που επικεντρώνονται σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG).
Ο όρος «ESG» επινοήθηκε σε μια έκθεση του ΟΗΕ το 2005 με τίτλο «Who Cares Wins: Connecting Financial Markets to a Changing World». Η καλοπροαίρετη εκείνη έκθεση προέτρεψε τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τους αναλυτές, τις ρυθμιστικές αρχές και τους επενδυτές να κάνουν το μέρος τους για να βοηθήσουν τον κόσμο επιβραβεύοντας τις εταιρείες για περιβαλλοντικά, κοινωνικά και οικονομικά βιώσιμες πρακτικές.
Χρονιά ρεκόρ για την «πράσινη» χρηματοδότηση είναι το 2021 καθώς κυβερνήσεις, διεθνείς οργανισμοί και funds στρέφονται σε επενδύσεις που σχετίζονται με την ενεργειακή μετάβαση και το ESG.
Ο βραχίονας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της JPMorgan δοκιμάζει ένα επενδυτικό προϊόν που έχει σχεδιαστεί για να προσελκύει πελάτες που θέλουν τα χρήματά τους να διατεθούν σε εταιρείες στην πρώτη γραμμή της μάχης κατά της κλιματικής αλλαγής.
Το 1,5 τρισ. δολάρια εκτιμάται ότι θα προσεγγίσει το 2022, το μέγεθος της παγκόσμιας αγοράς «πράσινων» ομολόγων και ομολόγων με δείκτες αειφορίας (sustainability linked bonds), όπως επισήμανε η Αλεξάνδρα Κονιδά, Managing Director και επικεφαλής χονδρικής τραπεζικής της ΗSBC.
Η Enterprise Greece και η EUROBANK διοργάνωσαν διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα "Επένδυση με κριτήρια ESG: Μια μεγάλη ευκαιρία για την επέκταση των ελληνικών επιχειρήσεων" την Τετάρτη, 1η Δεκεμβρίου 2021.
Η αγορά των κεφαλαίων που διαπραγματεύονται στο χρηματιστήριο με επίκεντρο το ESG συγκαταλέγεται μεταξύ των πιο καυτών επενδυτικών περιοχών στον κόσμο για περισσότερα από δύο χρόνια τώρα. Περίπου 120 δισεκατομμύρια δολάρια εισέρευσαν το 2021, καθώς οι επενδυτές αυξάνουν τα στοιχήματά τους σε εταιρείες που θεωρείται ότι έχουν τα υψηλότερα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διαπιστευτήρια διακυβέρνησης.
Μια πιο προσεκτική ματιά δείχνει ότι μόνο μια χούφτα θεσμικών επενδυτών που ελέγχουν ένα μεγάλο μέρος της αγοράς.
Η ενεργειακή μετάβαση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και οδηγεί στον επόμενο υπερκύκλο εμπορευμάτων. Αυτό προμηνύει μεγάλες προοπτικές για τους παραγωγούς μετάλλων, τον κλάδο της τεχνολογίας και τους επενδυτές στην ενέργεια. Σύμφωνα με το BloombergNEF (BNEF), η παγκόσμια μετάβαση θα απαιτήσει περίπου 173 τρισεκατομμύρια δολάρια σε ενεργειακούς πόρους και επενδύσεις σε υποδομές τις επόμενες τρεις δεκαετίες, ενώ οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να αναμένεται να καλύπτουν το 85% των ενεργειακών μας αναγκών έως το 2050.
