Δύο και πλέον χρόνια αφότου η BlackRock έπεσε θύμα επικρίσεων από τους συντηρητικούς των ΗΠΑ για την υποστήριξή της υπέρ των βιώσιμων επενδύσεων, ο μεγαλύτερος διαχειριστής κεφαλαίων στον κόσμο προσπαθεί να αλλάξει θέμα.
.
Ο διευθύνων σύμβουλος Larry Fink δεν έχει χρησιμοποιήσει τη λέξη «κλίμα» σε κλήση αναλυτών από τον Ιανουάριο, και ανέφερε το κλίμα, τη βιωσιμότητα ή τη λέξη πράσινο μόλις οκτώ φορές - από 11.000 λέξεις - στην προσεκτικά παρακολουθούμενη ετήσια επιστολή του τον Μάρτιο.
Αυτές τις ημέρες, ο διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων ύψους 11,5 εκατ. δολαρίων εργάζεται σκληρά για να αναδείξει τις προσφορές του στον τομέα των συντάξεων και των υποδομών. Ο Fink τιτλοφόρησε την επιστολή του Μαρτίου με τίτλο «Καιρός να επανεξετάσουμε τη συνταξιοδότηση» και χρησιμοποίησε παραλλαγές της λέξης «συνταξιοδότηση» 98 φορές. Πίσω στο 2020, ανέφερε τη συνταξιοδότηση μόλις δύο φορές στην επιστολή του προς τους πελάτες, ενώ η βιωσιμότητα και οι σχετικές λέξεις εμφανίστηκαν περισσότερες από 60 φορές.
Η BlackRock έχει διαφημίσει το έργο της σχετικά με τη συνταξιοδότηση σε πολιτικά και οικονομικά ενημερωτικά δελτία υψηλού προφίλ στην Αμερική, συμπεριλαμβανομένων εκστρατειών αυτόν τον μήνα στο Semafor και στην αδελφή έκδοση Ignites των Financial Times.
Ο όμιλος έχει επίσης μιλήσει εκτενώς για τα σχέδιά του για την Global Infrastructure Partners, τον διαχειριστή εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων που αγόρασε για 12,5 δισ. δολάρια νωρίτερα φέτος.
«Πρόκειται για μια πρακτική επανατοποθέτηση ... μια προσαρμογή σε ένα πολύ αμερικανικό πλαίσιο», δήλωσε ο Pierre-Yves Gauthier, ιδρυτής του οίκου ερευνών AlphaValue.
Η BlackRock δήλωσε ότι απλώς ανταποκρίνεται σε αυτά που ακούει από τους πελάτες της. Ανέφερε ρεκόρ εισροών και υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων για το τρίτο τρίμηνο και η τιμή της μετοχής έφτασε σε ιστορικό υψηλό νωρίτερα αυτόν τον μήνα.
«Εστιάζουμε την παγκόσμια δραστηριότητά μας στα θέματα που είναι τα πιο σημαντικά για τους πελάτες μας και εξελισσόμαστε εν αναμονή των αναγκών των πελατών μας. Τα τελευταία πέντε χρόνια, αυτά περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη βιωσιμότητα, τη συνταξιοδότηση και τις υποδομές», δήλωσε η BlackRock, προσθέτοντας ότι έχει λάβει σχεδόν 2 δισ. δολάρια σε καθαρές νέες επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.
Ο διαχειριστής κεφαλαίων συνεχίζει να προσφέρει βιώσιμες επενδύσεις στους πελάτες που τις επιθυμούν και οι προσφορές αυτές έφτασαν φέτος σε ρεκόρ 1 δισ. δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση. Είναι επίσης ένας τεράστιος παίκτης στην αγορά συνταξιοδότησης εδώ και χρόνια - τα μισά από τα υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία της προέρχονται από διάφορες μορφές συνταξιοδοτικών πακέτων και είναι ο μεγαλύτερος ανεξάρτητος διαχειριστής προγραμμάτων καθορισμένων εισφορών στις ΗΠΑ, γνωστά ως 401ks.
Μεγάλο μέρος της πρόσφατης εστίασής της στις υποδομές έχει συμπεριλάβει την απαλλαγή από τον άνθρακα και τις επιλογές πράσινης ενέργειας, συμπεριλαμβανομένης μιας επένδυσης υψηλού προφίλ ύψους 550 εκατ. δολαρίων σε ένα έργο άμεσης δέσμευσης άνθρακα στον αέρα και ένα νέο ταμείο 30 δισ. δολαρίων με τη Microsoft που στοχεύει στην κατασκευή κέντρων δεδομένων και την ενέργεια που απαιτείται για τη λειτουργία τους.
Αλλά ο διαχειριστής κεφαλαίων έχει επίσης καταβάλει συντονισμένη προσπάθεια να αλλάξει το εξωτερικό του προφίλ από τότε που οι Ρεπουμπλικάνοι πολιτικοί άρχισαν να τον χρησιμοποιούν ως σάκο του μποξ.
Από το 2022, το Τέξας, η Δυτική Βιρτζίνια και άλλες πολιτείες έβαλαν την εταιρεία σε λίστες μποϊκοτάζ επειδή φέρεται να είναι «εχθρική» προς τα ορυκτά καύσιμα και ο πρώην υποψήφιος πρόεδρος Βίβεκ Ραμασουάμι ισχυρίστηκε νωρίτερα φέτος ότι η BlackRock χρησιμοποιεί τη δύναμή της ως μεγαλομέτοχος στις περισσότερες αμερικανικές εταιρείες για να προωθήσει μια ατζέντα «ξυπνητού καπιταλισμού».
Η BlackRock προσέλαβε νέο επικεφαλής εταιρικών υποθέσεων, τον John Kelly, πρώην υπάλληλο της Starbucks και της Microsoft, και προσέλαβε τον Leigh Farris, πρώην υπάλληλο τηςarlyle και της Goldman Sachs, για να διευθύνει τις επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ο Kelly ανανέωσε επίσης το lobbying του διαχειριστή κεφαλαίων στην Ουάσινγκτον και τις πολιτειακές κυβερνήσεις με δύο ακόμη προσλήψεις της Goldman Sachs, τον Joe Wall και την Jane Moffat.
Ο Fink δήλωσε πέρυσι ότι σταμάτησε να χρησιμοποιεί τον όρο ESG, ο οποίος σημαίνει τη χρήση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και κυβερνητικών παραγόντων στις επενδύσεις, επειδή είχε γίνει πολύ πολιτικοποιημένος.
Τον Φεβρουάριο πραγματοποίησε ταξίδι στο Τέξας τον Φεβρουάριο για να εμφανιστεί σε σύνοδο κορυφής για τις ενεργειακές επενδύσεις. Η BlackRock δήλωσε ότι έχει αντλήσει 53 δισ. δολάρια σε νέα καθαρά περιουσιακά στοιχεία από θεσμικούς πελάτες στο Τέξας από τις αρχές του 2022, παρά την επίσημη μαύρη λίστα.
Ο διαχειριστής κεφαλαίων συνεχίζει να προσφέρει βιώσιμες επενδύσεις στους πελάτες που τις επιθυμούν και οι προσφορές αυτές έφτασαν φέτος σε ρεκόρ 1 δισ. δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση.