Ο παγκόσμιος πάροχος ενέργειας και ηλεκτρικής ενέργειας Iberdrola ανακοίνωσε σήμερα ότι ολοκλήρωσε την έκδοση νέου πράσινου ομολόγου 1 δισ. ευρώ. Η προσφορά ανταποκρίθηκε στην ισχυρή ζήτηση, παρά την αναταραχή στην ευρωπαϊκή αγορά εταιρικού χρέους που προκλήθηκε από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο οποίος είδε την έκδοση χρέους ουσιαστικά να στερεύει τις τελευταίες εβδομάδες.
.
Στην έκδοση και πώληση πράσινων ομολόγων προχωρά η Honda Motor Co. ακολουθώντας το παράδειγμα της αμερικανικής ανταγωνιστικής της Ford Motor Co. με στόχο την άντληση επιπλέον κεφαλαίων από τις αγορές για την χρηματοδότηση της ανάπτυξης της ηλεκτροκίνησης.
.
Πρόκειται για την πρώτη έκδοση πράσινων ομολόγων στην ιστορία της ιαπωνικής εταιρείας, η οποία θα χωριστεί σε τρία τμήματα. Το μεγαλύτερο από τα τμήματα θα αφορά 10ετή ομόλογα με απόδοση μεταξύ του 1,35% και 1,4%.
Παραμονή Χριστουγέννων και ο ΟΔΔΗΧ, πιστός στο ετήσιο ραντεβού του, δημοσιοποίησε τον προγραμματισμού χρηματοδότησης των αναγκών της χώρας για την επόμενη χρονιά. Περιλαμβάνει την έκδοση ομολόγων συνολικού ύψους 12 δισ. ευρώ, την πρώτη έκδοση πράσινου ελληνικού ομολόγου στο β’ εξάμηνο του επόμενου έτους, την πρόωρη αποπληρωμή χρέους ύψους τουλάχιστον 5,2 δις. ευρώ αλλά και την τελική αύξηση του ονομαστικού χρέους κατά μόλις 3 δισ. ευρώ μέσα στο 2022 με «αξιοποίηση» σημαντικού μέρους των ταμειακών διαθεσίμων (άνω των 6 δις.
Με απόδοση πέριξ του 2,3% πρόκειται να εκδοθεί το νέο ομόλογο, ύψους 300 εκατ. ευρώ και διάρκειας επτά ετών, της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Με βάση τη δημόσια προσφορά που ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα, το ομόλογο υπερκαλύφθηκε κατά 2,3 φορές, καθώς συγκεντρώθηκαν προσφορές που προσέγγισαν τα 700 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο από τους ιδιώτες επενδυτές εκδηλώθηκε ζήτηση για ομολογίες της τάξεως των 400 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το εύρος απόδοσης είχε διαμορφωθεί μεταξύ 2,3% και 2,7%.
Ισχυρό ενδιαφέρον, όχι μόνον από τους θεσμικούς επενδυτές (όπως άλλωστε αναμενόταν) αλλά και από τη λεγόμενη «λιανική», καταγράφηκε για το ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ τις πρώτες δυο ημέρες της δημόσιας προσφοράς που ολοκληρώνεται σήμερα, Παρασκευή, στις 16.00.
Η αυξημένη ζήτηση, πέραν της ευρωστίας και των προοπτικών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποδίδεται από τους αναδόχους και στην πρωτοεμφανιζόμενη στην ελληνική αγορά «ρήτρα αειφορίας» με την οποία είναι συνδεδεμένο το ομόλογο.
Το Χρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε χθες μέλη της Διοίκησης και στελέχη της εταιρείας Noval Property με αφορμή την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση του πρώτου Πράσινου εταιρικού της Ομολόγου στην Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Παναγιώτης Καπετανάκος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης χτυπώντας το παραδοσιακό καμπανάκι.
Ξεκινά σήμερα η Δημόσια Προσφορά του Ομολόγου των 300 εκατ. ευρώ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου.
Σε αυτά ανήκουν μεγάλα projects, όπως το καζίνο στο Ελληνικό, η Εγνατία Οδός και το αεροδρόμιο Καστελίου τα οποία αντιπροσωπεύουν το χαρτοφυλάκιο της διαφοροποιημένης δραστηριότητας του ομίλου.
Μέσω των αντληθέντων κεφαλαίων η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σκοπεύει να χρηματοδοτήσει μερικώς και τον νέο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 877 MW με καύσιμο το φυσικό αέριο (CCGT) στην Κομοτηνή.
Την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 300 εκατ. ευρώ διάρκειας επτά ετών συνδεδεμένου με ρήτρα αειφορίας, ανακοίνωσε η ΓΕΚ Τέρνα, κατόπιν της απόφασης την οποία έλαβε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας χθες 29 Νοεμβρίου.
Στην ανακοίνωσή της η εισηγμένη αναφέρει, ότι η έκδοση θα προχωρήσει μόνο στην περίπτωση που το ποσό από τη ζήτηση των επενδυτών θα ανέλθει τουλάχιστον έως τα 200 εκατ. ευρώ.
Η Noval Property, η δεύτερη μεγαλύτερη ΑΕΕΑΠ της χώρας προχωράει στην υλοποίηση ενός μεγάλου επενδυτικού σχεδίου ύψους 316 εκατ. ευρώ, με φόντο τα βιοκλιματικά και πράσινα κτήρια.
Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Noval, Παναγιώτη Καπετανάκο, η εταιρεία εναρμονίζεται πλήρως με τα κριτήρια ESG, δίνοντας έμφαση στη κατασκευή κτηρίων με πράσινο βιοκλιματικό σχεδιασμό.
Η Ελλάδα είναι δυναμικά παρούσα στις διεθνείς συζητήσεις για την Κλιματική Αλλαγή και στηρίζει τη Συμφωνία των Παρισίων, λαμβάνει πρωτοβουλίες και προωθεί ενεργά μεταρρυθμίσεις, επιδιώκει την ενσωμάτωση της αειφορίας στην οικονομική πολιτική και την προώθηση επενδύσεων για την Πράσινη Μετάβαση της χώρας, με όρους οικονομικής αποτελεσματικότητας και κοινωνικής ανταποδοτικότητας», ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας που νωρίτερα σήμερα ενημέρωσε τα μέλη της ειδικής μόνιμης επιτροπής προστασίας περιβάλλοντος για τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλ
