«Πράσινο» ομόλογο

Tον σχεδιασμό του υπουργείου Οικονομικών με στόχο την έκδοση του πρώτου «πράσινου» ομολόγου του Δημοσίου το β’ εξάμηνο του 2022, παρουσίασε ο υπουργός Οικονομικών, Χρήστος Σταϊκούρας, κατά τη σημερινή τοποθέτησή του στην κλειστή συνάντηση της Συμμαχίας Υπουργών Οικονομικών για Κλιματικές Δράσεις, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή COP26, στη Γλασκώβη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε χθες το πρώτο πράσινο ομόλογο NextGenerationEU και συγκέντρωσε 12 δισ. ευρώ που θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για πράσινες και βιώσιμες επενδύσεις σε ολόκληρη την ΕΕ. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη έκδοση πράσινου ομολόγου στην ιστορία, σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στην έκδοση του πρώτου «πράσινου» ομολόγου, ύψους 12 δισ. ευρώ και με ορίζοντα ωρίμανσης τα 15 έτη προχωρά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη μεγαλύτερη έκδοση αυτού του είδους σε παγκόσμιο επίπεδο. 

«Θα είναι η μεγαλύτερη έκδοση και θα δώσει την ευκαιρία στους επενδυτές να έχουν πρόσβαση σε ένα «πράσινο» ομόλογο με υψηλή ρευστότητα», τονίζει ο Τζούλιαν Κρέπλ, αναλυτής της UniCredit, μιλώντας στο Bloomberg, ο οποίος εκτιμά ότι η ζήτηση θα ξεπεράσει το επίπεδο των 100 δισ. ευρώ. 

Η Σαουδική Αραβία σχεδιάζει να εκδώσει σύντομα πράσινα ομόλογα καθώς το πετρελαιοπαραγωγικό βασίλειο προσπαθεί να στραφεί στο ESG για να επεκτείνει τη βάση των επενδυτών της και να χρηματοδοτήσει τη μετάβαση σε μια πιο πράσινη οικονομία.

Ο Hani Al-Medaini, εκτελεστικός διευθύνων σύμβουλος του Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Χρέους του Υπουργείου Οικονομικών, δήλωσε ότι η κυβέρνηση θα εξετάσει επίσης τη χρηματοδότηση που υποστηρίζεται από πιστωτικούς οργανισμούς εξαγωγής, εκτός από συμβατικά και ισλαμικά ομόλογα.

Η βρετανική κυβέρνηση άντλησε 10 δισ. λίρες από την έκδοση του «πράσινου ομολόγου» της με λήξη το 2033. 

Βάσει του σχεδιασμού της κυβέρνησης (τον επόμενο μήνα θα βγει στις αγορές με νέο πράσινο ομόλογο 20ετούς ή 30 ετούς διάρκειας), στόχος για φέτος αποτελεί η άντληση τουλάχιστον 15 δισ. λιρών από τις εκδόσεις πράσινων ομολόγων. Για το σύνολο του τρέχοντος έτους η Βρετανία έχει προγραμματίσει να εκδόσει κρατικά gilts συνολικού ύψους 253 δισ. στερλινών. 

To κρατικό fund της Σαουδικής Αραβίας σε μια προσπάθεια να αυξήσει τις επενδύσεις του με κριτήρια ESG και να βελτιώσει το περιβαλλοντολογικό του προφίλ αναμένεται να εκδώσει το πρώτο πράσινο ομόλογο. 

Την ανακοίνωση έκανε ο διοικητής του Public Investment Fund (PIF), Γιασίρ Αλ-Ρουμαγιάν ο οποίος είναι και πρόεδρος του πετρελαϊκού κολοσσού της Aramco. Ο επικεφαλής του PIF αποκάλυψε επίσης πως συνεργάζεται με την BlackRock Inc. για τη δημιουργία ενός πλαισίου επενδύσεων με κριτήρια ESG.

Το πιθανότερο, από το δεύτερο εξάμηνο του 2022 θα πρέπει να αναμένεται, εκτός απροόπτου, η πρώτη έκδοση πράσινου ομολόγου από το ελληνικό δημόσιο, μια παρέμβαση που προωθείται σιωπηρά στο παρασκήνιο εδώ και λίγους μήνες σε επίπεδο διερευνητικών διεργασιών.

Δεν είναι μόνο η ΔΕΗ και η Prodea που βγαίνουν στις αγορές με πράσινα ομόλογα. Είναι παγκόσμια τάση που οφέιλεται κυρίως στις πιέσεις των επενδυτών προς τις εταιρείες να υιοθετήσουν τα κριτήρια ESG. 

Η παγκόσμια έκδοση πράσινων ομολόγων βρίσκεται κοντά στο να ξεπεράσει το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, φέτος, σύμφωνα με έκθεση του Ινστιτούτου Διεθνών Χρηματοοικονομικών (IIF).

Από τις 14 έως τις 16 Ιουλίου θα διαρκέσει η δημόσια προσφορά για το ομόλογο της Prodea Investments ύψους €300.000.000, διάρκειας επτά ετών, διαιρούμενου σε έως 300.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη, με εύρος απόδοσης 2,20% - 2,60%. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση εάν το ομόλογο δεν καλυφθεί σε ποσό τουλάχιστον 250 εκατ. ευρώ, η έκδοση θα ματαιωθεί.