Σχεδόν τα δύο τρίτα των επενδυτικών χαρτοφυλακίων θα περιλαμβάνουν ESG μέσα σε μια δεκαετία, δήλωσαν οι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων σε παγκόσμια έρευνα που διεξήχθη από την Index Industry Association και δημοσιεύθηκε την προηγούμενη εβδομάδα.
.
Η έρευνα διαπίστωσε επίσης τη χρήση των αρχών ESG σε μετοχές σταθερού εισοδήματος που ισοδυναμούν με μετοχές, καθώς και τη βελτίωση των εργαλείων ESG.
Η Index Industry Association, με έδρα τη Νέα Υόρκη, εκπροσωπεί την παγκόσμια βιομηχανία δεικτών και τα μέλη της διαχειρίζονται περισσότερους από 3 εκατομμύρια δείκτες που καλύπτουν πολλές κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων, όπως μετοχές, σταθερό εισόδημα, εμπορεύματα και συνάλλαγμα.
Η έρευνα ESG, η οποία διεξήχθη από τον ανεξάρτητο οργανισμό ερευνών Opinium, διεξήχθη σε 300 CIOs, CFOs και διαχειριστές χαρτοφυλακίων στις ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία τον Μάιο του 2022.
Πρόκειται για τη δεύτερη ετήσια έρευνα του IIA σχετικά με το θέμα το ESG στη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων. Για το 85% των διαχειριστών περιουσιακών στοιχείων που συμμετείχαν στην έρευνα, το ESG αποτέλεσε προτεραιότητα κατά το προηγούμενο έτος.
Κατά τους επόμενους 12 μήνες, οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι αναμένουν ότι το 40% των χαρτοφυλακίων διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων θα περιλαμβάνουν στοιχεία ESG, μια αύξηση 13 ποσοστιαίων μονάδων από την έρευνα του 2021.
Σε πέντε χρόνια, αναμένουν ότι το ποσοστό αυτό θα αυξηθεί στο 57% των χαρτοφυλακίων, επίσης μια αύξηση 13 ποσοστιαίων μονάδων από το 2021, και στο 64% των χαρτοφυλακίων την επόμενη δεκαετία, από 52% στην περσινή έρευνα.
Για τους διαχειριστές σταθερού εισοδήματος, το ποσοστό που ενσωματώνει αρχές ESG αυξήθηκε σε 76% από 42% το προηγούμενο έτος, καθιστώντας την την ταχύτερα αναπτυσσόμενη κατηγορία περιουσιακών στοιχείων στην έρευνα. Για τις μετοχές, οι αρχές ESG αυξήθηκαν σε 74% από 53%, ενώ για τους διαχειριστές εμπορευμάτων αυξήθηκαν σε 47% έναντι 37% το 2021.
Ανά θέμα ESG, το 80% των διαχειριστών ανέφεραν ότι δίνουν προτεραιότητα στα περιβαλλοντικά κριτήρια έναντι των κοινωνικών θεμάτων ή των θεμάτων διακυβέρνησης και το 78% δήλωσαν ότι αυτό θα πρέπει να συνεχιστεί. Μεταξύ των περιβαλλοντικών ζητημάτων, η κλιματική αλλαγή ήταν η κυρίαρχη εστίαση και το 74% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι τα περισσότερα από τα χαρτοφυλάκιά τους ESG είναι μόνο για το κλίμα.
Οι περισσότεροι ερωτηθέντες είδαν βελτίωση στις μεθόδους παρακολούθησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, με το 93% να τις θεωρεί αποτελεσματικές, σε σύγκριση με το 66% το 2021. Διαπίστωσαν επίσης βελτίωση στην παρακολούθηση της κοινωνικής βιωσιμότητας, με το 92% να τα αξιολογεί ως αποτελεσματικά σε σύγκριση με το 66% το 2021, και τα εργαλεία παρακολούθησης της εταιρικής διακυβέρνησης θεωρήθηκαν αποτελεσματικά από το 93% σε σύγκριση με το 69% το προηγούμενο έτος.
Οι τομείς που χρήζουν βελτίωσης περιλαμβάνουν μεγαλύτερη διαφάνεια και δημοσιοποίηση των εταιρικών δεδομένων και αξιολογήσεων ESG, τυποποίηση των δεδομένων σε όλες τις αγορές και τους τομείς, συμφωνία των παρόχων σχετικά με τις αξιολογήσεις και τις μεθόδους και τα ποσοτικά δεδομένα, δήλωσαν οι συμμετέχοντες στην έρευνα.
Αναφέρθηκε επίσης η ανάγκη καλύτερης ενσωμάτωσης των παραγόντων γεωπολιτικού κινδύνου, αν και οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι τα μέτρα ESG συμβαδίζουν με τις πρόσφατες γεωπολιτικές και οικονομικές αναταράξεις.
Έρευνα της Index Industry Association επισημαίνει την ανάγκη καλύτερης ενσωμάτωσης των παραγόντων γεωπολιτικού κινδύνου στα θέματα ESG ενώ το περιβάλλον παραμένει προτεραιότητα συγκριτικά με την κοινωνία και τη διακυβέρνηση.