Οι μονάδες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της Deutsche Bank και της BNP Paribas έρχονται να προστεθούν σε ένα κύμα υποβαθμίσεων αμοιβαίων κεφαλαίων ESG, με αποτέλεσμα τα υπό διαχείριση περουσιακά στοιχεία του κλάδου που έχουν πληγεί από τέτοιες ανακατατάξεις να ξεπερνούν κατά πολύ τα 100 δισεκατομμύρια δολάρια.
.
Σε ένα έγγραφο διαβούλευσης που δημοσιεύθηκε στις 18 Νοεμβρίου, η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA) προσέφερε σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών για τα εν λόγω κεφάλαια, λέγοντας ότι οι ονομασίες «θα πρέπει να υποστηρίζονται κατά τρόπο ουσιαστικό από αποδεικτικά στοιχεία για τα χαρακτηριστικά ή τους στόχους βιωσιμότητας που αντικατοπτρίζονται δίκαια και με συνέπεια στους επενδυτικούς στόχους και την πολιτική του κεφαλαίου». Η πρόταση αναφέρει ότι τα ονόματα αυτά «αποτελούν ισχυρό εργαλείο μάρκετινγκ».
.
Οι επενδυτές στην Ευρώπη εγκαταλείπουν τα αμοιβαία κεφάλαια που ευθυγραμμίζονται με ευρείες περιβαλλοντικές, κοινωνικές και διοικητικές αρχές, αλλά τα οχήματα που στοχεύουν σε συγκεκριμένους «βιώσιμους» επενδυτικούς στόχους σημειώνουν θετικές εισροές, σύμφωνα με έκθεση της Refinitiv Lipper.
.
Οι τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα αντιμετωπίζουν αυξημένο έλεγχο σχετικά με το ρόλο που διαδραματίζουν στην παροχή κεφαλαίων στη βιομηχανία ορυκτών καυσίμων. Ωστόσο, λιγότερη προσοχή έχει δοθεί στα αμοιβαία κεφάλαια και τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια που έχουν έκθεση σε αυτές τις τράπεζες και τους ασφαλιστές μέσω των συμμετοχών τους.
.
Η έκθεση USSIF (2018) επισημαίνει ότι τα βιώσιμα, υπεύθυνα και επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία αντιπροσωπεύουν πλέον 12,0 από τα συνολικά 46,6 τρισεκατομμύρια δολάρια υπό διαχείριση περιουσιακών στοιχείων στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό συνεπάγεται μια αύξηση 38% από το 2016. Επιπλέον, τα περιουσιακά στοιχεία ESG (περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβέρνησης) υπό διαχείριση από 780 εναλλακτικούς επενδυτικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων διαφορετικών τύπων κεφαλαίων, έφθασαν τα 588 δισεκατομμύρια δολάρια στις αρχές του 2018.
Η ζήτηση για funds έχει αρχίσει να υποχωρεί. Πρόσφατα στοιχεία δείχνουν ότι οι Βρετανοί επενδυτές τοποθέτησαν συνολικά 1,7 δισ. λίρες σε αμοιβαία κεφάλαια ανοικτού τύπου σε καθαρή βάση τον Οκτώβριο - το χαμηλότερο μηνιαίο ποσό μέσα σ' ένα χρόνο. Η Ένωση Επενδυτών (IA) αποδίδει το γεγονός αυτό σε μια στάση αναμονής, καθώς οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τις αβεβαιότητες στα μέτωπα του πληθωρισμού και των επιτοκίων.
Μια νέα δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε από το περιοδικό Kiplinger's Personal Finance σε συνεργασία με την Domini Impact Investments LLC δείχνει την επενδυτική τάση προς το ESG, περιγράφει τις προκλήσεις αλλά και τους πιο ορθούς τρόπους να επενδύσει κανείς στο ESG.
Η έκτη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου διαθέτει μόνο 23 αμοιβαία κεφάλαια ESG, σύμφωνα με τα στοιχεία της Refinitiv, όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Βρετανία διαθέτουν περισσότερα από 500 η καθεμία, ενώ η Ιαπωνία διαθέτει 182 και η Κίνα 119. Άλλες οικονομίες στην πρώτη δεκάδα διαθέτουν επίσης περισσότερα κεφάλαια ESG.
Η κορυφαία ευρωπαϊκή εταιρεία διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων Amundi ανακοίνωσε την έναρξη δύο στρατηγικών σταθερού εισοδήματος, οι οποίες προστίθενται στη σειρά "ESG Improvers", η οποία επιδιώκει να εντοπίσει μελλοντικούς πρωταθλητές ESG, επιτρέποντας στους επενδυτές να επενδύσουν σε εταιρείες με προοπτικές ανάπτυξης που σχετίζονται με το ESG σε πρώιμο στάδιο.
Το παγκόσμιο ενεργητικό των βιώσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων σημείωσε νέο ρεκόρ το δεύτερο τρίμηνο, καθοδηγούμενο από τις ροές προς τις μετοχές, αν και ο ρυθμός των καθαρών εισροών επιβραδύνθηκε σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Morningstar.
Τα αμοιβαία κεφάλαια που επικεντρώνονται σε θέματα που σχετίζονται με το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ESG) είδαν το συνολικό ενεργητικό τους να ανεβαίνει στα 2,3 τρισεκατομμύρια δολάρια για πέμπτο συνεχόμενο τρίμηνο ανάπτυξης, αυξημένο κατά 12% από το τέλος Μαρτίου.
