Οι 800+ πελάτες που ερωτήθηκαν από την deVere Group σε περισσότερες από 70 χώρες παγκοσμίως, φωτίζουν μια ισχυρή τάση στο επενδυτικό τοπίο: το 56% των επενδυτών ετοιμάζονται να αυξήσουν τις κατανομές σε επενδύσεις σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG) τον επόμενο χρόνο.
.
Καθώς οι Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες στις ΗΠΑ προσπαθούν να εξαφανίσουν τo ESG από τον χάρτη, οι περισσότεροι παγκόσμιοι επενδυτές και στελέχη ενεργούν σαν να πρόκειται τελικά να αποτύχουν οι προσπάθειες αυτές.
.
Η χρήση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διοικητικών μετρήσεων είναι πλέον mainstream, σύμφωνα με το 89% των επενδυτών που απάντησαν σε έρευνα που δημοσιεύθηκε στις 8 Οκτωβρίου από το Bloomberg Intelligence. Και το 57% δήλωσε ότι η ετικέτα "ESG" δεν πρέπει να αντικατασταθεί από κάτι λιγότερο εμπρηστικό, παρά τις αντιδράσεις.
Όποιος σκέφτεται να επενδύσει με βιώσιμο τρόπο θα συναντήσει γρήγορα πολλές επιλογές μεταξύ αμοιβαίων κεφαλαίων και διαπραγματεύσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων. Συχνά, αυτό οφείλεται στο επιθετικό μάρκετινγκ που έχει τραβήξει την προσοχή των ρυθμιστικών αρχών που ανησυχούν για το greenwashing.
.
Υπάρχουν όμως και άλλες επιλογές για τους βιώσιμους επενδυτές: τα επενδυτικά ιδρύματα επεκτείνουν εδώ και αρκετά χρόνια τις προσφορές τους, συχνά στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των υποδομών.
Περίπου το 53% των ιδιωτών επενδυτών λαμβάνουν υπόψη τους παράγοντες ESG όταν επενδύουν, αλλά η δημοτικότητά τους έχει μειωθεί ελαφρώς από το 2021, σύμφωνα με την τελευταία ετήσια έρευνα ESG Attitudes Tracker της Ένωσης Επενδυτικών Εταιρειών (AIC).
Η έρευνα, η οποία διεξήχθη από την Research in Finance, διαπίστωσε ότι σχεδόν τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων (65%) το 2021 δήλωσαν ότι λαμβάνουν υπόψη τους τους παράγοντες ESG όταν επενδύουν, ποσοστό το οποίο μειώθηκε στο 60% το 2022, προτού μειωθεί εκ νέου στο φετινό ποσοστό του 53%.
Οι αναλυτές της Barclays Plc και της Goldman Sachs Group Inc (NYSE:GS). έχουν προβλέψει σημαντική αναστάτωση για τους διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων στην Ευρωπαϊκή Ένωση λόγω πιθανών αλλαγών στους κανόνες για τις επενδύσεις σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διοικητικά θέματα (ESG).
.
Οι επενδύσεις ESG παραμένουν ισχυρές παγκοσμίως μεταξύ των θεσμικών επενδυτών, σύμφωνα με ξεχωριστές έρευνες που δημοσιεύθηκαν την Τετάρτη από την BNP Paribas και την Barclays.
.
Η BNP Paribas διεξήγαγε έρευνα σε 420 ιδιοκτήτες περιουσιακών στοιχείων, διαχειριστές, hedge funds και εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων μεταξύ Απριλίου και Ιουλίου 2023, με το 50% στην Ευρώπη, το 28,6% στην Ασία και τον Ειρηνικό και το 21,4% στη Βόρεια Αμερική. Συλλογικά, οι ιδιοκτήτες περιουσιακών στοιχείων έχουν υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία ύψους 51,2 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.
Σχεδόν τα δύο τρίτα των επενδυτών της γενιάς Z θέλουν να κατανέμουν τα χαρτοφυλάκιά τους με τρόπο που να υποστηρίζουν σκοπούς για τους οποίους ενδιαφέρονται, σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγε τον Ιούλιο η U.S. Bank σε περίπου 4.000 υφιστάμενους και επίδοξους επενδυτές.
.
Αυτό συγκρίνεται με το 59% των millennials, το 45% της Gen X και το 30% των boomers.
Τα μέλη του μεγαλύτερου συνασπισμού επενδυτών που επικεντρώνεται στο να πείσει τον εταιρικό κόσμο να δράσει για την κλιματική αλλαγή σπάνια πιέζουν τους μεγαλύτερους ρυπαντές, όπως προκύπτει από ανάλυση των αρχείων ψηφοφορίας των μετόχων και συνεντεύξεις με μέλη.
.
Οι περιβαλλοντικοί, κοινωνικοί και διακυβερνητικοί στόχοι (ESG) έχουν μετακινηθεί στο επίκεντρο των επιχειρηματικών συζητήσεων σε όλο τον κόσμο. Οι ηγέτες των οργανισμών αναλαμβάνουν δράση για την ανάπτυξη προγραμμάτων και διαδικασιών ESG, βοηθώντας όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη - επενδυτές, εργαζόμενους και πελάτες - να κατανοήσουν τη μεγάλη εικόνα με σαφείς στρατηγικές ESG. Πέρα από αυτό, οι σημερινοί θεσμικοί επενδυτές καλούνται να υποστηρίξουν τις δεσμεύσεις τους για μηδενική κατανάλωση και πράσινη ενέργεια με εκθέσεις.
.
Οι επιχειρήσεις μπορεί να είναι πράσινες με ορισμένους τρόπους αλλά όχι με άλλους. Μία εταιρεία καταναλωτικών αγαθών μπορεί να έχει κάνει μεγάλα βήματα για να βελτιώσει τον κοινωνικό και περιβαλλοντικό της αντίκτυπο, αλλά στην ουσία πόσο φιλική προς το περιβάλλον μπορεί ποτέ να γίνει πραγματικά μια επιχείρηση μαζικών καταναλωτικών αγαθών;
.
Τα επόμενα χρόνια αναμένεται να αλλάξει η επενδυτική φιλοσοφία για τους εξής τρεις λόγους:
