Η Allianz Global Investors προχώρησε στη δημιουργία ενός νέου ταμείου πιστώσεων για τις αναδυόμενες αγορές, με επίκεντρο επενδύσεις που συνδέονται με την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Το νέο όχημα, με την ονομασία Allianz Credit Emerging Markets Fund, έχει στόχο κεφάλαια ύψους 1 δισ. δολαρίων και έχει σχεδιαστεί ως μηχανισμός blended finance, συνδυάζοντας δημόσιο και ιδιωτικό χρήμα για τη στήριξη πρωτοβουλιών που ευθυγραμμίζονται με τους στόχους της Συμφωνίας των Παρισίων.
.
Η Allianz, η οποία διαχειρίζεται συνολικά περιουσιακά στοιχεία ύψους 562 δισ. ευρώ, έχει ήδη εξασφαλίσει δεσμεύσεις κεφαλαίων 690 εκατ. δολαρίων για το ταμείο. Η τελική συγκέντρωση κεφαλαίων αναμένεται να φθάσει τον στόχο του 1 δισ. δολαρίων, με τη συμμετοχή τόσο ιδιωτών επενδυτών όσο και αναπτυξιακών χρηματοπιστωτικών οργανισμών.
Στο πλαίσιο της δομής του ταμείου, αναπτυξιακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες θα προσφέρουν 150 εκατ. δολάρια με ευνοϊκούς όρους για τη junior tranche. Σύμφωνα με τη British International Investment (BII), η συνεισφορά αυτή αναμένεται να μειώσει σημαντικά τη μεταβλητότητα και να στηρίξει τις προσδοκίες απόδοσης για τους ιδιώτες επενδυτές. Η Allianz SE και το ελβετικό συνταξιοδοτικό ταμείο GastroSocial Pensionskasse έχουν αναλάβει ρόλο anchor investors στη senior tranche του σχήματος.
Από τα 150 εκατ. δολάρια της junior tranche, η BII θα συνεισφέρει 40 εκατ. δολάρια, ενώ στο εγχείρημα συμμετέχουν επίσης το Global Affairs Canada, η Inter-American Development Bank Invest, η Swedish International Development Cooperation Agency και το Impact Fund Denmark. Το μοντέλο blended finance που υιοθετεί η AllianzGI στοχεύει στο να αξιοποιήσει περιορισμένα δημόσια και αναπτυξιακά κεφάλαια για να «ξεκλειδώσει» πολύ μεγαλύτερους όγκους ιδιωτικών επενδύσεων προς όφελος του κλίματος.
Όπως δήλωσε ο Edouard Jozan, επικεφαλής private markets της AllianzGI, το νέο ταμείο αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της ισχύος της συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και των προοπτικών κλιμάκωσης αυτής της κατηγορίας επενδύσεων. Στόχος, όπως ανέφερε, είναι η επίτευξη ελκυστικών αποδόσεων για τους επενδυτές σε συνδυασμό με μετρήσιμα θετικά αποτελέσματα για το περιβάλλον και την κοινωνία.
Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος της BII, Leslie Maasdorp, σημείωσε ότι τα περιορισμένα κεφάλαια παραχώρησης πρέπει να χρησιμοποιούνται στρατηγικά ώστε να κινητοποιούν τα τεράστια αποθέματα ιδιωτικής χρηματοδότησης που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας κλιματικής κρίσης και την προώθηση βιώσιμης ανάπτυξης με κοινωνικό αντίκτυπο, ιδιαίτερα στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.
Σύμφωνα με την AllianzGI, σημαντικό μέρος των εκταμιεύσεων του ταμείου αναμένεται να κατευθυνθεί προς την Αφρική, ενώ το υπόλοιπο θα κατανεμηθεί σε άλλες αναδυόμενες οικονομίες. Οι επενδύσεις θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως η ανανεώσιμη ενέργεια, οι καθαρές μεταφορές, η αγροτική παραγωγή και οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.
Το νέο ταμείο εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική της AllianzGI για την ενίσχυση της παρουσίας της στις ιδιωτικές αγορές και την αξιοποίηση της ιδιωτικής πίστωσης ως βασικού καναλιού χρηματοδότησης μέσα στο 2026. Σε ένα περιβάλλον όπου οι ανάγκες για κεφάλαια μετάβασης αυξάνονται ταχύτερα από τη διαθεσιμότητα δημόσιων πόρων, η Allianz επιχειρεί να τοποθετηθεί στην αιχμή των επενδυτικών λύσεων που γεφυρώνουν το χρηματοδοτικό κενό για το κλίμα στις αναδυόμενες αγορές.
Πηγή: Alternative Credit Investor
Στο πλαίσιο της δομής του ταμείου, αναπτυξιακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και πολυμερείς αναπτυξιακές τράπεζες θα προσφέρουν 150 εκατ. δολάρια με ευνοϊκούς όρους για τη junior tranche.