Ο ευρωπαϊκός κλάδος των βιώσιμων αμοιβαίων κεφαλαίων υπέστη άλλο ένα τρίμηνο εκροών κατά τους τρεις μήνες έως το τέλος Σεπτεμβρίου, καθώς οι επενδυτές ανησυχούσαν για την οικονομική αβεβαιότητα και τις κανονιστικές αλλαγές, ανέφερε ο πάροχος δεδομένων Morningstar σε έκθεση που δημοσιεύθηκε χθες.
.
Η ζήτηση για υπηρεσίες διαλογής δεδομένων που μπορούν να βοηθήσουν τους πελάτες να βρουν επενδύσεις που πληρούν τα πρότυπα περιβαλλοντικής, κοινωνικής και διακυβέρνησης (ESG) έχει αυξηθεί κατακόρυφα τα τελευταία χρόνια.
.
Περισσότερο από το 20% των παγκόσμιων κεφαλαίων υπό διαχείριση επενδύθηκαν με τη χρήση τουλάχιστον μιας οθόνης περιορισμών (η οποία επιτρέπει στους επενδυτές να αποφεύγουν ορισμένους τομείς ή εταιρείες) μέχρι το τέλος Ιουνίου 2023 - 10 φορές περισσότερο από ό,τι τρία χρόνια νωρίτερα, σύμφωνα με έκθεση της Morgan Stanley.
Οι βιώσιμες επενδύσεις υπάρχουν εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες, αλλά μόλις πρόσφατα εισήλθαν στην επικρατούσα τάση. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η πανδημία πυροδότησε ένα κύμα νέων επενδύσεων, πρωτοβουλιών μάρκετινγκ και άρθρων σκέψης από τους διαχειριστές κεφαλαίων σχετικά με το πώς η αειφορία πρέπει να είναι γνώμονας στη λήψη αποφάσεων.
Οι περισσότεροι διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων θεωρούν ολοένα και περισσότερο ότι η επενδυτική τους πολιτική έχει σημασία για τo ESG, σύμφωνα με έρευνα που δημοσιεύθηκε στις 4 Οκτωβρίου από την Morningstar Indexes και την Sustainalytics.
.
Η Morningstar θα μειώσει το 10% έως 12% του παγκόσμιου προσωπικού της μονάδας Sustainalytics που παρέχει έρευνα και αξιολογήσεις σε θέματα περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβέρνησης (ESG), δήλωσε εκπρόσωπός της την Τετάρτη.
.
Η Morningstar δεν ανέφερε πόσα άτομα θα επηρεαστούν, αλλά η Sustainalytics απαριθμεί στον ιστότοπό της ότι έχει "1800+" μέλη της ομάδας, πράγμα που σημαίνει ότι θα μπορούσαν να περικοπούν έως και 216 θέσεις εργασίας.
Τα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια (ETF) που είναι ευθυγραμμισμένα με περιβαλλοντικά, κοινωνικά και διακυβέρνησης αποτελέσματα αντιπροσώπευαν το 65% του συνόλου των καθαρών εισροών σε ευρωπαϊκά ETF το 2022, ακόμη και όταν οι στρατηγικές ESG υποαπέδωσαν.
.
Την χρονιά που μας πέρασε οι επενδύσεις με κοινωνική συνείδηση ήταν σε φυγή, κατατρεγμένες από την εχθρότητα των πολιτικών που πιστεύουν ότι η εστίαση στην εταιρική διακυβέρνηση και τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο σημαίνει ότι καίγονται τα χρήματα των συνταξιούχων για να προωθηθεί μια ατζέντα διαφορετική από την απόδοση της επένδυσης.
.
Τα τελευταία χρόνια έχει ξεσπάσει θύελλα επικρίσεων, με κατηγορίες που κυμαίνονται από την εξαπάτηση μέχρι την αναποτελεσματικότητα όσο αφορά τις στρατηγικές ESG. Ωστόσο, παρά τις κατηγορίες - ορισμένες από τις οποίες είναι δικαιολογημένες - οι ESG και οι βιώσιμες επενδύσεις δεν πάνε πουθενά υποστηρίζει η Morningstar.
.
Οι τιμές των μετοχών ορισμένων από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές πετρελαϊκές εταιρείες ζημιώνονται από τους παράγοντες ESG, με αποτέλεσμα τη σχετική υποαπόδοσή τους σε σχέση με τις αμερικανικές, σύμφωνα με ανάλυση του παρόχου δεδομένων Morningstar.
.
Η έρευνα European Integrated Oils Look Cheap: Is ESG the Reason? διαπίστωσε ότι οι τιμές των μετοχών της BP, της Shell και της TotalEnergies είναι "συγκριτικά φθηνές" σε σύγκριση με τις αμερικανικές ανταγωνίστριες ExxonMobil και Chevron.
Ο Γενικός Εισαγγελέας του Τέξας Ken Paxton έχει συμμετάσχει σε έρευνα πολλών πολιτειών σχετικά με το κατά πόσον η S&P Global Inc παραβίασε τους νόμους περί προστασίας των καταναλωτών όσον αφορά τη χρήση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και διοικητικών παραγόντων (ESG) στις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας.
.
