Η γερμανική εταιρεία κατασκευής ανεμογεννητριών Nordex Group ολοκλήρωσε νέα πενταετή ESG-linked syndicated Multi-Currency Guarantee Facility, με δεσμεύσεις από συνολικά 15 χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
.
Η νέα συμφωνία καλύπτει την περίοδο 2026-2031 και, σύμφωνα με την εταιρεία, δημιουργεί ένα μεγαλύτερο, περισσότερο ευέλικτο και οικονομικά αποδοτικό πλαίσιο χρηματοδότησης.
Κεντρικό ρόλο στη συναλλαγή είχαν τρεις διεθνείς τράπεζες. Η Commerzbank συμμετείχε επίσης ως bookrunner και facility agent, η Intesa Sanpaolo – IMI CIB Division ως global coordinator, bookrunner και sustainability coordinator, ενώ η UniCredit Bank GmbH ανέλαβε, μεταξύ άλλων, καθήκοντα bookrunner και documentation agent.
Νομικοί σύμβουλοι της συναλλαγής ήταν οι Freshfields και Clifford Chance.
«Ολοκληρώνεται η ανάκαμψη της εταιρείας»
Ο οικονομικός διευθυντής της Nordex, Dr. Ilya Hartmann, συνέδεσε τη νέα χρηματοδότηση με τη συνολικότερη οικονομική ανάκαμψη του ομίλου κατά την τελευταία πενταετία.
Όπως ανέφερε, μετά την αναδιάρθρωση του ισολογισμού και την επιχειρησιακή ανάκαμψη, η αναχρηματοδότηση αποτελεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας μετασχηματισμού της Nordex σε συνολικό επίπεδο.
Η νέα συμφωνία, σύμφωνα με τον ίδιο, παρέχει ένα «ισχυρό και αξιόπιστο πλαίσιο για τα επόμενα χρόνια», ενισχύοντας τη δυνατότητα της εταιρείας να υποστηρίζει τους πελάτες της, να μετατρέπει νέες εμπορικές ευκαιρίες σε παραγγελίες και να εκτελεί το υφιστάμενο ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων.
Παράλληλα, η Nordex θεωρεί ότι τόσο το αυξημένο ύψος της διευκόλυνσης όσο και οι βελτιωμένοι όροι αντανακλούν την εμπιστοσύνη των συνεργαζόμενων τραπεζών στις μακροπρόθεσμες προοπτικές της.
Γιατί είναι σημαντικές οι εγγυήσεις στην αιολική ενέργεια
Οι εγγυητικές διευκολύνσεις αποτελούν βασικό χρηματοδοτικό εργαλείο για τον κλάδο της αιολικής ενέργειας. Δεν πρόκειται απλώς για διαθέσιμη ρευστότητα, αλλά για μηχανισμό μέσω του οποίου παρέχονται εγγυήσεις που συνδέονται με έργα πελατών και άλλες συμβατικές υποχρεώσεις.
Για έναν διεθνή κατασκευαστή ανεμογεννητριών, η δυνατότητα παροχής τέτοιων εγγυήσεων είναι κρίσιμη για τη διεκδίκηση και εκτέλεση μεγάλων έργων σε διαφορετικές αγορές.
Η σύνδεση της νέας συμφωνίας με κριτήρια ESG εντάσσει παράλληλα τη χρηματοδότηση της Nordex στην ευρύτερη αγορά των sustainability-linked χρηματοδοτικών εργαλείων, όπου οι όροι χρηματοδότησης συνδέονται με δείκτες βιωσιμότητας.
Πάνω από 64 GW εγκατεστημένης ισχύος
Η Nordex έχει εγκαταστήσει από το 1985 περισσότερα από 64 GW αιολικής ισχύος σε περισσότερες από 40 αγορές, ενώ το 2025 οι ενοποιημένες πωλήσεις της διαμορφώθηκαν περίπου στα €7,6 δισ.
Ο όμιλος απασχολεί περισσότερους από 11.100 εργαζομένους και διαθέτει παραγωγικές εγκαταστάσεις στη Γερμανία, την Ισπανία, τη Βραζιλία, την Ινδία και τις ΗΠΑ.
Το χαρτοφυλάκιό του επικεντρώνεται στις χερσαίες ανεμογεννήτριες ισχύος 4 έως άνω των 7 MW, με έμφαση μεταξύ άλλων σε αγορές όπου ο διαθέσιμος χώρος είναι περιορισμένος ή τα ηλεκτρικά δίκτυα αντιμετωπίζουν περιορισμούς δυναμικότητας.
Η συμφωνία των €2,475 δισ. δίνει πλέον στη Nordex ένα μακροπρόθεσμο χρηματοδοτικό πλαίσιο για την υποστήριξη αυτής της διεθνούς δραστηριότητας, σε μια περίοδο κατά την οποία οι επενδύσεις σε αιολική ενέργεια και δίκτυα παραμένουν βασικός πυλώνας της ενεργειακής μετάβασης.
Η συμφωνία εξασφαλίζει αυξημένη χρηματοδοτική δυνατότητα και βελτιωμένους όρους, συμπεριλαμβανομένης σημαντικής μείωσης των επιτοκίων σε συγκρίσιμη βάση.