ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς στις 10.12.2021, και σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία κατανομής που παρήχθησαν με τη χρήση του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, διατέθηκαν συνολικά 300.000 άυλες κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία €1.000 εκάστη (οι «Ομολογίες») με αποτέλεσμα την άντληση κεφαλαίων ύψους €300 εκατ.

Η συνολική έγκυρη ζήτηση που εκδηλώθηκε από επενδυτές, οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά, ανήλθε σε €683,4 εκατ.

Στην αναλυτική παρουσίαση των έργων ΑΠΕ αλλά και των EBITDA που προσδοκά από αυτά η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ προχωρά η AXIA VENTURES στο ειδικό report που εξέδωσε χθες αναθεωρώντας την τιμή στόχο της εισηγμένης. Συνολικά εκτιμάται ότι έως το 2026 η λειτουργική κερδοφορία της θα ανέλθει στα περίπου 400 εκ. ευρώ.

Με απόδοση πέριξ του 2,3% πρόκειται να εκδοθεί το νέο ομόλογο, ύψους 300 εκατ. ευρώ και διάρκειας επτά ετών, της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Με βάση τη δημόσια προσφορά που ολοκληρώθηκε χθες το απόγευμα, το ομόλογο υπερκαλύφθηκε κατά 2,3 φορές, καθώς συγκεντρώθηκαν προσφορές που προσέγγισαν τα 700 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο από τους ιδιώτες επενδυτές εκδηλώθηκε ζήτηση για ομολογίες της τάξεως των 400 εκατ. ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι το εύρος απόδοσης είχε διαμορφωθεί μεταξύ 2,3% και 2,7%.

Ισχυρό ενδιαφέρον, όχι μόνον από τους θεσμικούς επενδυτές (όπως άλλωστε αναμενόταν) αλλά και από τη λεγόμενη «λιανική», καταγράφηκε για το ομόλογο των 300 εκατ. ευρώ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ τις πρώτες δυο ημέρες της δημόσιας προσφοράς που ολοκληρώνεται σήμερα, Παρασκευή, στις 16.00.

Η αυξημένη ζήτηση, πέραν της ευρωστίας και των προοπτικών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αποδίδεται από τους αναδόχους και στην πρωτοεμφανιζόμενη στην ελληνική αγορά «ρήτρα αειφορίας» με την οποία είναι συνδεδεμένο το ομόλογο.

Ξεκινά σήμερα η Δημόσια Προσφορά του Ομολόγου των 300 εκατ. ευρώ της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ που θα διαρκέσει μέχρι την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου.

Σε αυτά ανήκουν μεγάλα projects, όπως το καζίνο στο Ελληνικό, η Εγνατία Οδός και το αεροδρόμιο Καστελίου τα οποία αντιπροσωπεύουν το χαρτοφυλάκιο της διαφοροποιημένης δραστηριότητας του ομίλου. 

Μέσω των αντληθέντων κεφαλαίων η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ σκοπεύει να χρηματοδοτήσει μερικώς και τον νέο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής ισχύος 877 MW με καύσιμο το φυσικό αέριο (CCGT) στην Κομοτηνή.

Τον στόχο της αειφορικής επίδοσης που προβλέπει τη μείωση κατά 25% της έντασης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το τέλος του 2025 έχει αναλάβει η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ μέσα από το ομόλογο ύψους 300 εκ. ευρώ και επταετούς διάρκειας που εκδίδει.

Το βιβλίο των προσφορών θα ανοίξει μεθαύριο Τετάρτη και θα κλείσει στις 10 Δεκεμβρίου.

Η εισηγμένη μέσα από το ενημερωτικό δελτίο περιγράφει πως θα πετύχει το στόχο για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Αν δεν το καταφέρει τότε παίρνει το ρίσκο με προσαύξηση κατά 0,20% του επιτοκίου.

Την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 300 εκατ. ευρώ διάρκειας επτά ετών συνδεδεμένου με ρήτρα αειφορίας, ανακοίνωσε η ΓΕΚ Τέρνα, κατόπιν της απόφασης την οποία έλαβε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας χθες 29 Νοεμβρίου. 

Στην ανακοίνωσή της η εισηγμένη αναφέρει, ότι η έκδοση θα προχωρήσει μόνο στην περίπτωση που το ποσό από τη ζήτηση των επενδυτών θα ανέλθει τουλάχιστον έως τα 200 εκατ. ευρώ. 

 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ενισχύει περαιτέρω την παρουσία της στην αγορά Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας της Πολωνίας, προωθώντας τέσσερα  (4) νέα έργα συνολικής ισχύος 90 MW. Πρόκειται για αιολικά πάρκα που βρίσκονται σε αρχικό στάδιο αδειοδότησης και τα οποία η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ θα ωριμάσει, κατασκευάσει και λειτουργήσει, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για συνεχή επέκταση της δραστηριότητάς της στον τομέα της παραγωγής καθαρής ενέργειας. 

«Δεν ευθύνεται η πράσινη μετάβαση για την ενεργειακή κρίση» τόνισε χαρακτηριστικά σε όλους τους τόνους ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Πρόεδρος Γιώργος Περιστέρης σε συνέντευξη του με τον δημοσιογράφο Θοδωρή Παναγούλη στα πλαίσια του Renewable & Storage Forum που ξεκίνησε σήμερα.

Η κοινοπραξία των Ομίλων Τιτάν και Τέρνα Ενεργειακή συμμετέχει στους διαγωνισμούς για τις ΣΔΙΤ Μονάδων Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) στην Αττική και στην κεντρική Μακεδονία.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η κοινοπραξία κατέθεσε στις 22 Σεπτεμβρίου επιστολές εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην πρώτη φάση των διαγωνισμών για τις ΜΕΑ του Κεντρικού Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας της Αττικής, του Πάρκου Κυκλικής Οικονομίας της Περιφερειακής Ενότητας Πειραιά και του Δυτικού Τομέα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.