Τον κρίσιμο ρόλο της βιώσιμης ανάπτυξης και τη χρησιμότητα των δεικτών ESG έχει αντιληφθεί πλήρως η ασφαλιστική βιομηχανία, η οποία αποτελεί και τον μεγαλύτερο θεσμικό επενδυτή στην Ελλάδα, καθώς αν και οι ίδιες ως οντότητες δεν έχουν άμεση έκθεση σε ESG κινδύνους ωστόσο μέσω της τοποθέτησής τους σε επενδυτικά περιουσιακά στοιχεία βρίσκονται εκτεθειμένες σε αυτούς.
Οι διαχειριστές κεφαλαίων που δεν μπορούν να τεκμηριώσουν τον τίτλο ESG στις υπηρεσίες που παρέχουν θα έπρεπε να... προσέχουν καθώς βρίσκονται πια στο «μάτι» των εποπτικών αρχών.
Σύμφωνα με τον πάροχο Morningstar, ο αριθμός των «βιώσιμων»-δηλαδή εστιασμένων στην ESG-κεφαλαίων και συναλλαγών στις ΗΠΑ αυξήθηκε πέρυσι κατά 30 %. Προσέλκυσαν ρεκόρ 51,1 δισ. Δολαρίων καθαρών εισροών, διπλάσιο του ποσού το 2019, με τους επενδυτές να προσβλέπουν σε καλές αποδόσεις.
Στον τρόπο που η φιλοσοφία και τα κριτήρια ESG επανακαθορίζουν τον ενεργειακό μετασχηματισμό αναφέρθηκε ο κ. Χάρης Δούκας, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ, μιλώντας στο 3ο φόρουμ Renewable & Storage με θέμα «Νέο περιβάλλον, νέες αγορές, νέοι πρωταγωνιστές στην εποχή της ενεργειακής μετάβασης» που διοργανώνει το energypress.gr στις 13 και 14 Οκτωβρίου.
Σχεδόν όλοι οι θεσμικοί επενδυτές που μόλις άρχισαν να ενσωματώνουν το ESG στις επενδυτικές διαδικασίες, με αφορμή την πανδημία Covid-19, δήλωσαν ότι παρέχει καλύτερες αποδόσεις από τις επενδύσεις που δεν ενσωματώνουν ESG, σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα της RBC Global Asset Management (RBC GAM).
Στην έρευνα για τις υπεύθυνες επενδύσεις του 2021, ο διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων διαπίστωσε ότι αυτό ισχύει για το 97% των θεσμικών επενδυτών που έδωσαν μεγαλύτερη έμφαση στην ESG, έναντι 83% των ερωτηθέντων στο σύνολο.
Η γαλλική ασφαλιστική εταιρεία Axa ανακοίνωσε ότι θα επενδύσει 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ (1,74 δισεκατομμύρια δολάρια) για να υποστηρίξει τη βιώσιμη διαχείριση των δασών στο πλαίσιο νέων δεσμεύσεων για την καταπολέμηση της αποψίλωσης και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας.
Μεγάλα επενδυτικά fund της Wall Street έχουν υιοθετήσει πρότυπα ESG ως οδηγό για υπεύθυνες επενδύσεις, αναγκάζοντας κατά συνέπεια χιλιάδες εταιρείες στις οποίες επενδύουν να πράξουν αναλόγως. Αλλά βοηθάει το ESG τους επενδυτές και τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον λεγόμενο «Παγκόσμιο Νότο» να διαθέσουν κεφάλαια πιο αποτελεσματικά; Μήπως είναι απλώς μια έκφραση των μεταμοντέρνων αξιών και προτεραιοτήτων του πλούσιου κόσμου;
Οι υποεπενδύσεις στα ορυκτά καύσιμα και η αύξηση των επενδύσεων στις ΑΠΕ αποτελούν την πρώτη απάντηση του ενεργειακού κλάδου στις εκκλήσεις της διεθνούς κοινότητας για ενσωμάτωση των κριτηρίων ESG, αλλά μια πιο προσεκτική θεώρηση αναδεικνύει το πρόβλημα που κρύβεται πίσω από τα νούμερα.
Η BlackRock στο τέλος του τρίτου τριμήνου του 2020, είχε 9,5 τρισεκατομμύρια δολάρια υπό διαχείριση περιουσιακά στοιχεία, γεγονός που την καθιστά τον μεγαλύτερο διαχειριστή περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο.
Η πραγματικότητα αυτή δίνει στον CEO Larry Fink ένα σημαντικό αν όχι καθοριστικό «ειδικό βάρος» στη διεθνή προσπάθεια για την καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Ο Fink στις αρχές του 2010 έστειλε μια επιστολή προς τους μετόχους που ζητούσε καλύτερη διαχείριση θεμάτων περιβάλλοντος, κοινωνικής και εταιρικής διακυβέρνησης.
Tην ώρα που ο πλανήτης βρίσκεται αντιμέτωπος με το φάσμα ενεργειακής κρίσης, οι μετοχές των αμερικανικών εταιρειών πετρελαίου και και φυσικού αερίου διαπραγματεύονται στο μισό των τιμών του 2014 - την τελευταία φορά που το πετρέλαιο West Texas Intermediate ξεπέρασε τα 80 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές ενεργειακές μετοχές έχουν αντίστοιχα χαμηλές επιδόσεις. Η βασική διαφορά αυτή τη φορά είναι η εξής: Τρισεκατομμύρια δολάρια είναι πλέον συνδεδεμένα με περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και κανόνες διακυβέρνησης που απαγορεύουν την έκθεση σε βρώμικη ενέργεια.
Μια νέα δημοσκόπηση που δημοσιεύθηκε από το περιοδικό Kiplinger's Personal Finance σε συνεργασία με την Domini Impact Investments LLC δείχνει την επενδυτική τάση προς το ESG, περιγράφει τις προκλήσεις αλλά και τους πιο ορθούς τρόπους να επενδύσει κανείς στο ESG.
