Η εύρεση των καλύτερων εταιρειών ESG με ισχυρές μετοχές και ανάπτυξη δεν χρειάζεται να αποτελεί συμβιβασμό με τις περιβαλλοντικές, κοινωνικές και διακυβερνητικές αξίες. Η Nvidia (NVDA), η Pool (POOL), η Salesforce. com (CRM), η Adobe (ADBE) και η West Pharmaceutical Services (WST) δείχνουν ότι αυτό ισχύει.
Η iShares της BlackRock έχει προβλέψει ότι οι επενδύσεις στον τομέα αυτό θα φτάσουν το 1 τρισεκατομμύριο δολάρια μέχρι το 2030. Είναι ήδη σε καλό δρόμο για ένα έτος ρεκόρ το 2021, με εισροές άνω των 21 δισεκατομμυρίων δολαρίων μόνο κατά το πρώτο τρίμηνο.
Ο μεγαλύτερος πάροχος δεικτών στον κόσμο, ο S&P Dow Jones Indices Dan Draper, έχει επίσης μεγάλα σχέδια. «Αντιμετωπίζουμε . . . το ESG ως μία από τις μεγαλύτερες ευκαιρίες ανάπτυξής μας», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του S&P Dow Jones Indices Dan Draper στην εκπομπή "ETF Edge" του CNBC.
Η δυναμική των επενδύσεων ESG είναι ασταμάτητη, με δισεκατομμύρια δολάρια να έχουν εισρεύσει σε ταμεία ESG και αμέτρητα στελέχη να έχουν εσιάσει σε αυτό. Όμως όλο αυτό το κύμα έχει φέρει όπως ήταν αναμενόμενο και τις πρώτες αντιδράσεις.
Τις τελευταίες εβδομάδες, ένας πρώην επικεφαλής της BlackRock για τις βιώσιμες επενδύσεις χαρακτήρισε το ESG "θανάσιμο αντιπερισπασμό" από τις πραγματικές μεταρρυθμίσεις πολιτικής, ενώ ένα στέλεχος που απολύθηκε από τον τμήμα διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων της Deutsche Bank χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς της για τη βιωσιμότητα ως επιβλαβείς.
Η Goldman Sachs, μια από τις μεγαλύτερες στον κόσμο διεθνείς τράπεζες επενδύσεων τραπεζικών τίτλων, ομολόγων, κινητών αξιών, διαχείρισης επενδυτικών χαρτοφυλακίων, προχώρησε στην εξαγορά της ολλανδικής εταιρείας διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων NN Investment Partners (NN IP) από την εταιρεία χρηματοοικονομικών υπηρεσιών NN Group N. V. έναντι 1,6 δισ. ευρώ. Εκτός από την ενίσχυση στον ευρωπαϊκό επενδυτικό τομέα, η Goldman επεσήμανε τις δυνατότητες και τη σειρά προϊόντων ESG της NN IP, ως βασικό λόγο για την εξαγορά.
Στο τελευταίο σημάδι ότι το ESG αναδιαμορφώνει τη χρηματοδότηση, οι περισσότερες από τις 20 μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες που συμμετείχαν στην έρευνα του Bloomberg δήλωσαν ότι είτε εργάζονται είτε έχουν ήδη ένα μοντέλο που συνδέει τις αμοιβές του προσωπικού με τις επιδόσεις της επιχείρησης σε μετρήσεις βιωσιμότητας. Αυτό συμβαίνει καθώς οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές προσθέτουν ρητά τους κινδύνους ESG στις κατευθυντήριες γραμμές για τις αμοιβές, με την αλλαγή να αναμένεται να τεθεί σε ισχύ έως το τέλος του 2021.
Η πανδημία έφερε στο προσκήνιο την ανάγκη για πλήρη κατανόηση των κινδύνων και των επιπτώσεων στις επιχειρήσεις, καθώς και για αυξημένη ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα, αλλά υπάρχει και ένας ακόμη κίνδυνος στο μητρώο: η κλιματική αλλαγή.
Η δημοσίευση της έκθεσης της Διακυβερνητικής Επιτροπής για την Κλιματική Αλλαγή (IPCC) την περασμένη εβδομάδα έφερε την κλιματική αλλαγή στο επίκεντρο, μεταφέροντας το πρόβλημα από έναν μελλοντικό κίνδυνο στο εδώ και τώρα.
Η πρόοδος της τεχνολογίας συμβαδίζει με τις δράσεις και πρωτοβουλίες ESG και η χρηματοπιστωτική αγορά είναι ανοιχτή στις εταιρείες που είναι πρόθυμες να συνδυάσουν την καινοτομία με την υιοθέτηση των κριτηρίων ESG.
Η εταιρεία αεροναυπηγικής και αεροδιαστημικής Embraer, με έδρα τη Βραζιλία, ανακοίνωσε σήμερα μια σειρά νέων στόχων και πρωτοβουλιών ESG, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης να καταστεί ουδέτερη ως προς τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα έως το 2040.
Η Embraer στοχεύει επίσης να εισέλθει στην αγορά αερομεταφορών με μηδενικές εκπομπές, σχεδιάζοντας να λανσάρει ένα ηλεκτρικό αεροσκάφος κάθετης απογείωσης και προσγείωσης (eVTOL) έως το 2026 και να επιτύχει καθαρές μηδενικές εκπομπές αερομεταφορών έως το 2050.
Η πλειονότητα των ανεξάρτητων χρηματοοικονομικών συμβούλων (ΙFA) θεωρεί τους περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και διακυβερνητικούς κινδύνους (ESG) "εξαιρετικά" σημαντικούς, αλλά πρέπει να αποδεικνύουν σωστά τη χρήση τους.
Έρευνα της Hymans Robertson Investment Services (HRIS) δείχνει ότι το 81% των συμβούλων που συμμετείχαν στην έρευνα πιστεύει ότι το ESG είναι απαραίτητο κατά τη δημιουργία χαρτοφυλακίων πελατών.
Αποτελεί πρόκληση για όλες τις επιχειρήσεις να καταφέρουν να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται αποδοτικά στα νέα δεδομένα και ακόμη μεγαλύτερη πρόκληση να καταφέρουν να αξιοποιήσουν την ευκαιρία επεκτείνοντας τη δραστηριότητά τους και εξασφαλίζοντας επιπλέον κέρδη.
Η Mytilineos αποτελεί παράδειγμα για τον τρόπο που η διοίκησή της έχει τοποθετηθεί εγκαίρως με προνοητικότητα και γρήγορα αντανακλαστικά σε κάθε τομέα δραστηριότητάς της, ώστε όλες οι αλλαγές που έρχονται να λειτουργούν υπέρ της.
